海南瑞泽：在风暴眼中寻找锚点 —— 一份写给耐心投资者的价值笔记
欧文酥
· 广东
本月我的持仓列表里，只有这只票还泛着绿光，不必焦虑。
市场就像海浪，总有浪花拍错方向的时候。
今天我们聊聊海南瑞泽 —— 这家扎根海南的建材环卫双轮企业，为什么它的暂时调整，可能藏着未来的机会。
一、读懂赛道：在周期低谷看见春天
商品混凝土：自贸港的 基础设施货币
商品混凝土这门生意，本质是 "地方经济的晴雨表"。
2024 年海南房地产投资下滑 15%，像一盆冷水浇在行业头上 —— 海南瑞泽的混凝土业务营收也跟着降了，但别急着下结论。
记住，所有周期股的机会都出现在 "没人想谈的时候"。
看看海南省发改委的账本：2024 年安排 7744 亿重大项目投资，这还只是封关前的热身。2025 年封关运作后，自贸港要建成 "境内关外" 的特殊区域，意味着什么？
意味着机场、港口、产业园这些 "硬骨头"
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