悟已往之不谏，知来者之可追。
军工板块，地面兵装已经炒过了，现在航天方向势头正盛高度不可测，然后才能是航空工业，主导造船业走势的民船订单拐点已现不值得期待了。机械化向智能化无人化的迈进，订单拐点业绩拐点与后续的业绩增速驱动军工电子和军工信息化的行情贯穿始终……
军工板块的轮动节奏可能就是这个样子了……
军工板块见证过业绩增长兑现能力的绩优股集中于航空工业和军工电子军工信息化，这是上一轮军工板块行情中领涨的方向，也是机构和在意业绩增长兑现能力的散户集中的方向。地面兵装和航天方向，因为业绩增长兑现能力差，前几年没怎么涨过，新质战斗力和商业航天激活了想象力，而且机构和散户一直轻视的筹码结构，确实有利于游资与量化发挥优势。
虽然理智的来看，地面兵装那几个强势股，并非新质战斗力受益程度最大的，涉及新质战斗力的总装厂面临的是老式装备的减产与新式武器的放量，各种装备产品五花八门，竞争激烈，单个总装厂市场份额或许不会很大，不值得垄断属性的估值。在今年的补偿式增长之后，业绩增速或许没有想象的那么乐观。
新质战斗力高附加值环节，在于军工电子和军工信息化，这才是智能化无人化的灵魂，虽然以量换价的压力持续存在，但需求量是空前的！面临的是产品应用场景的扩大市场渗透率的提升，这个业绩增速理应比总装厂要好！
航天方向这些年相关上市公司的业绩趋势并未体现航天产业产值规模高速增长的情况，此前不具备业绩增长兑现能力，接下来凭借商业航天，是否具备业绩增长兑现能力也是存疑的……
但是这都不重要！只要暴涨起来，是否真的具备业绩增长兑现能力并不重要，游资点火量化追击，涨起来了，击鼓传花的资金共识就形成了，没有执念，保持敏锐，善于右侧追涨的投资者，才能更好的应对这样的行情。
新生事物就容易炒起来，因为认识的不充分，就有想象力，暂时不能证实也不能证伪。
航空工业的发展比较成熟，今年处于业绩低迷期，商飞的量产推进没那么快，虽然低空经济和商飞军民融合未来的业务规模会超过航空工业军品基本盘，但是这种稳健增长的业绩趋势，很难激发想象力……而且业绩增长兑现能力还会被持续关注……
或许等军工板块的想象力炒完了，才能轮到十五五期间稳健增长的航空工业……但也指日可待！明年军民机交付齐放量，市场在今年会提前反应！能够容纳大资金持续运作的航空工业升势应该是军工板块的压轴戏！
炒股和投资的思路是不一样的……
决定阶段性走势的不是逻辑而是想象力与资金共识……
产业趋势伊始拔估值与产业趋势兑现阶段的戴维斯双击，行情活跃度确实会有很大差异……
打不过就加入是危险的，急涨之后必有急跌，能不能守住盈利才是最重要的！
回头看看，踏空的苦楚与坚持的执着，主要在于市场行情风格与我们自身投资风格的不一致，这是超出事物本身的认知与感知，超出自己认知与接受能力的炒作确实很精彩，但是我们只能赚到自己认知范围内的钱……