能源焦虑对光伏绿电的长期利好

伊朗关闭霍尔木兹海峡，推动油价上涨。A股的石油股连续两天大涨。但是我觉得这件事光伏产业的利好被资本市场忽略了。

不管这次关闭是短期还是中期还是长期的，对需要进口石油的国家来说，这种能源危机一定会带来能源焦虑。

缓解能源危机的最佳方案必定是发展可再生能源。虽然以前很多国家都大力发展可再生能源，但是以前霍尔木兹海峡都没有真正关闭过。这次的关闭会让所有石油进口国都敲响了警钟。能源命脉被别人掐住脖子，这个滋味可不好受。经过这次关闭事件，能源进口国一定会使劲加快发展可再生能源。即使现在没有消息出来，那也有可能是决策需要一个过程。我估计未来一年的时间内，很多国家都会加快发展可再生能源，这个会成为不可逆的长期的战略趋势！这个影响，我觉得可以和俄罗斯侵略乌克兰以来各国央行对黄金的买入逻辑类比，现在是一个导火索、催化剂。

可再生能源中，最有发展潜力的就是光伏太阳能发电。所以我估计光伏太阳能产业的发展后续会进一步加速。

对太阳能公司这个个股来说，它的这次的新增利好逻辑如下：

首先它的光伏组件是直接利好。

同时，后续国家会进一步推动汽车由燃油车转型为电动车，从而加大整个社会对用电的需求。另外，考虑到一次性能源（石油、煤炭）的供应危机，国内对相关行业的开采可能会进一步收紧限制，导致用油成本升高，用煤发电的成本升高。以上一个是电的需求增加了，一个是煤炭发电的成本也上升了，能支撑电价上涨，有利于光伏发电企业的盈利。而且国家可能会加快西电东送和北电南送工程，加快光伏发电的价格回升。这些对太阳能都是新增利好。这些类似逻辑之前也有，但是这次关闭海峡会起到加速的作用。

总之，光伏太阳能行业可能还有5年以上的高增长。

我的很多股票的利好逻辑，都是在股票市场没有发酵的时候，提前给出来的，现在有人可能不信。等大家都知道这些逻辑、都看好的时候，可能就是高位接盘了。