$长亮科技(SZ300348)$ 稳定币:风口又起，最强主线
昨晚两大事件催化:!
1、国家金融改革实验室文章引发了关于在上海自贸区试点推动人民币稳定币的讨论。!!2、上海国资委组织加密货币与稳定币党组学习会。
昨日在香港与Circle高管进行了深入交流研讨，当前对于合规稳定币试点的预期差极大，#进一步验证我们此前关于金融场景重构的判断。
我们认为:
!!1、#稳定币是当前市场最强主线，稳定币提供资金、RWA提供资产，资金资产两端共振重构虚拟资产新生态。
2、经过近期的广泛交流，#市场仍有极大的预期差及认知差，行情依次展开、渐入佳境。
!3、#本轮A股面临的最大问题是选股问题，一轮行情龙头集中在港股及非通标的，A股选择受限，上海自贸区想象力打开为A股提供增量核心资产，全年维度持续看多中国资本市场。
4、#大金融+支付是合规稳定币最佳应用场景、持续性不可低估。三阶段推演、多事件催化，市场将逐步建立认知，在争议与分歧中走向全年维度的行情!
重点关注上海国际金融中心概念:
增量新龙头:国泰海通(A股1.1x PB、H股0.7x PB)
#中国太保(国内首家将传统金融资产大规模上链的保险资管机构)、浦发银行、上海银行、沪农商行、国君国际
存量龙头双轮驱动:南华期货+中油资本