新凯来（SiCarrier）作为中国半导体设备领域的“国家队”，其全流程设备矩阵的突破直接带动了产业链上下游的国产替代进程。以下是基于最新合作动态和技术协同性梳理的核心概念股，涵盖关键零部件、材料及技术合作方，部分标的已通过订单验证或技术适配进入量产阶段：
一、核心零部件供应商
1. 新莱应材（300260）
- 技术卡位：国内唯一实现高端真空系统国产化的企业，为新凯来刻蚀、薄膜沉积设备提供超高纯净度管路系统、真空阀门，纯度达99.999%（西马标准）。
- 订单进展：2024年三季度订单同比增长48%，半导体业务毛利率突破30%，2025年新增数亿级订单覆盖先进制程液冷组件。
- 客户覆盖：同时供货中芯国际、应用材料等国际巨头，形成“国产替代+全球渗透”双轮驱动。
2. 至纯科技（603690）
- 核心设备：湿法清洗设备独家供应商，2021年获新凯来首批3000万元订单，2024年订单同比增长30