关于智驾，谈谈我的认知

好久没更新了，一个是忙二是震荡行情确实没啥好聊的，今天加大了仓位，就上来说说个人看法。

前段时间卖飞航天，然后在海南大赚到小亏，主要还是因为贪心，海南说明热点兑现点更加提前了，可能后面有小反弹，但是基本上炒作高度就在这儿了。

至于为什么今天割了海南马上转战智驾，罗列一下我的逻辑：

1.低位看逻辑，高位看趋势。智驾经过小米理想一堆事儿后回调了一大波，目前整体属于低位，值博率挺高。

2.那说逻辑，智驾其实也是一种AI应用，而且最具有实际落地场景的，所以逻辑上是有足够支撑的，而且他是低空经济和机器人视觉的底层技术。

3.L3政策虽迟但到，早上开盘冲高，大盘大跌跟着调整，很多标的相对有了合适的底仓介入点，先买再说。

4.智驾是我们比老美有较高优势的领域，后续会有持续的政策扫清阻碍，期待政策刺激下明年智驾的趋势行情。

5.智驾汽车厂商应该会先受益，但是他们的弹性其实有限，而智驾的供应商应该是弹性最大的，价值量上来了，技术含量也提高了。

关于标的:买了德赛，禾赛和经纬恒润，其他的还有伯特利，均胜，华阳，世宝等等。

首先，智驾方案的国内厂商第一梯队是是momenta，华为，然后其他的小马，文行，大疆的卓驭等等。

供应链上，德赛和均胜都是域控制器的龙头，德赛偏向于新势力，均胜偏向于老派车企，然后德赛还给理想和小米等厂商提供智能座舱(之前也是因为这两大杀估值)。激光雷达有禾赛和速腾聚创，华为的自己给自己供应，不影响其他两家。经纬恒润纯属买弹性。万集和世宝等被游资拉板，参与不进去了，等他们打高度吧。

稍微有点上头，希望不要煎熬太久，等风来～$德赛西威(SZ002920)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $经纬恒润-W(SH688326)$