AI应用和AI算力如何相辅相成

昨天大概谈了seedance 2.0 的预期差，今天主要发力的方向就是ai应用和ai算力。

今天的盘面反映出的传导路径：

1.ai应用内部梯队传导,a—>b和c

a.seedance2.0效果超预期，进入全球视频模型第一梯队，与短剧漫剧互相促进，商业逻辑打通。所以这里先拉的就是ai短剧（中文在线、掌阅）和影视线（博纳、中影、横店）

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b.今天传导到了ai游戏，ai游戏具有降本增效和IP衍生漫剧等逻辑在，会被带起，并且部分股是游戏传媒不分家。

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c.之前ai应用，什么geoai广告、ai传媒都是被带起来的方向，资金买不到最强的，当然会干这些板块内部的东西。

2.ai应用传导至ai算力

这里今天也在中午启动了一波，但强度是明显更弱的。

底层逻辑就是，视频生成所需要的算力是远远高于文字和图片生成的。技术不够成熟的情况下，效果一般，商业落地性不强，只是部分公司和创作团队尝鲜。一旦技术成熟，意味着很多影视剧集、短剧、游戏片段、传媒广告等用ai参与制作的程度会大大增加，并且商业落地也会从低到高依次递进。

届时，对ai算力的需求将会成倍增长，所以这一部分是对ai算力特别是和字节相关的AIDC和算力租赁，将是实质性的增量。可以肯定地说，今年字节资本开支绝对会超预期。

今天也在中午启动了一波，但强度是明显更弱的，所以当前是处在中后排的。所以如果错过了今天的买点，就需要等什么时候“ai短剧影视火爆会造成算力紧缺”的逻辑被资金认可。

此外，如之前一直提到的，今年是国内算力和数据中心的建设大年，这一块是势在必行的，h200放行程度也应该快有结果了。逢低敢买，加速可卖，做趋势为主。$润泽科技(SZ300442)$ $大位科技(SH600589)$ $数据港(SH603881)$