目前市场流动性溢价, 主要找宏大叙事机会, 人机已经从小登变中登了, 目前已经从商业航天扩展到AI应用, 下一个星辰大海叙事就是可控核聚变

如果星辰大海叙事轮动到可控核聚变

$皖仪科技(SH688600)$ 可能是下一个志特新材

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强call皖仪科技，预期差巨大:

1️⃣ AI4S卖铲人：深度绑定中科大，将AI算法植入质谱、色谱仪。作为2025 AI4S生态大会核心成员，实现从“样品”到“答案”的自动化闭环，是AI驱动科学范式变革的底层基座。

2️⃣ 可控核聚变：公司地处合肥,合肥是国内可控核聚变研发基地。氦质谱检漏仪是托卡马克装置（EAST/BEST）真空系统的刚需，公司国内市占率超40%，已与能源研究院共建联合实验室，深度卡位聚变投资放量周期。

3️⃣ 半导体：新晋集成电路材料联盟成员。AMC监测方案直击ppt级污染痛点，覆盖刻蚀、CVD等核心制程，一站式解决半导体真空系统检漏难题。随着先进制程对洁净度要求升级，公司产品在晶圆表面检测、电子特气分析等场景需求激增

目前位置很低，公司年均研发占比超过20%，营收7-8亿，核心产品为高端仪器设备，国产替代空间巨大，目前市值不到40亿，对比其他半导体设备股10PS起步，预期差很大