简单说说这轮以光环新网和大位科技为代表的AIDC行情逻辑:
1.短期看，受到字节Seedance2.0现象级题材催化，Ai应用特别是漫剧类应用想象空间被打开，算力需求也随之指数级增长。那么作为AI算力底座的AIDC，就是妥妥的铲子股——甭管你哪个应用会爆火，你都得来租我的机柜。大位科技作为纯血字节AIDC，市值低，天花板高，成为龙一众望所归。光环新网作为字节AIDC二供，在一供润泽科技停牌的情况下，自然是当中军的首选，加之其在北京上海核心地段布局的零售机柜，上架率和涨价预期的边际变化将有明显改善。
2.中期看，还是要盯住H200入华和国产先进制程的扩产进展，这才是实打实的带来估值跃升的条件。
总结一句话，买AIDC就是买AI应用，特别是在AI应用群雄逐鹿的当下，AIDC有着更高的胜率和赔率。