$宏和科技(SH603256)$ $中材科技(SZ002080)$ $菲利华(SZ300395)$ 实在是搞不懂为啥我被限流了。不过不重要，逻辑都是前面讲述的。如果说三个里面选最强的，那肯定是前两个，一方面可以受益于NV这边的需求增长，包括DK2+Q布+封装的CTE；另一方面，可以受益于iPhone17等AI手机的需求增长，核心来自于从普通电子布升级为lowcte。如果只考虑Q布的增量，那肯定是菲利华，因为它只做了Q布。但是宏和和中材基本都是DK1、DK2、LowCTE、Q布全有。量价齐升终会兑现，估值也从20x往30x去看，戴维斯双击真香