$中材科技(SZ002080)$ $宏和科技(SH603256)$
虽然调整过程很痛苦，但还是庆幸两个点，一个是中材融资盘在7月那波调整已经下去了一些，这一次融资盘没有上太多；一个是宏和没有融资盘。
但是调整到什么时候是个头，个人觉得中材500e应该算一个比较合理的位置，但也不代表一定会在这里横着，毕竟对于机构来说，卖方call 800e可以有60%的空间，还是比较好的买入点。对于宏和，如果不考虑Q布这块利润，26年预期就是在10-12亿的业绩，因为更纯粹，所以给30x估值的话，也就是300亿市值属于合理，往后就看果链cte需求提升带动利润以及Q布。（个人简单判断，不代表投资建议，也别跌破了就来杠，股市向来盈亏自负）
简单聊一下大家的分歧点。
1、二代布 vs q布
目前这块确实还没有最终的定论，台光也在做各种测试，价格和成本均有所考虑。
但是不管怎么说，nv的产品迭代路径很清楚，就是做到单位功率越