今天最大的事件更新，台玻因为一代布部分批次产品出现质量问题被台光砍单，核心原因在于：下游需求饱满，为了提升产能，提高了坩埚法生产速度，导致出现质量问题。
影响如下：
1、短期份额被分给宏和、中材、日东纺等厂家，DK1供应出现紧张，后续被认为“最简单、最好做”的一代布预期要出现价格调涨，提高宏和跟中材的一代布利润。
2、纠正市场此前yy的电子布没有生产壁垒的预期。即使是认为最容易做的一代布，都出现了产能瓶颈和质量问题，那高端布的生产壁垒可想而知，yy巨石进来格局恶化完全是主观臆断，电子布还是具备很强的准入门槛。那是不是市场又要重新来定义这个高速增长的行业，是不是要重新给到一个高估值才合理。
$中材科技(SZ002080)$ $宏和科技(SH603256)$