$贝隆精密(SZ301567)$ $广和通(SZ300638)$ 端侧最受益股。下图分别是贝隆精密21年至24年的主要客户表，【舜宇光学独家供应豆包手机助手工程样机镜头以及主摄长焦模组】财联社12月2日电，记者从产业链获悉，舜宇光学科技独家供应搭载豆包手机助手工程样机的镜头以及主摄长焦模组。贝隆精密获得了较高的市场信誉和市场认可度，已与舜宇光学、安费诺、三星电机、TDK集团、海康威视、大华股份等多个细分行业巨头企业建立了稳定的战略合作关系。
资金疯抢的逻辑很清晰：消费电子板块正迎来“AI硬件创新周期”。Counterpoint数据显示，2025年上半年全球智能眼镜出货量同比激增110%，中国市场全年预计突破290万台；而贝隆精密正是这波浪潮的“核心供应商”——其为国际知名品牌VR眼镜供应的精密结构件已批量出货，AR眼镜部件也进入歌尔股份的供应链，相当于提前锁定了AI穿戴设备的“增量蛋糕”。