回复@大a打钱: 期权我都很久不碰了，宁愿慢一点。
我看好并在30X前瞻PE建AMD的长线仓，单纯看好推理算力的增长空间，就像黄仁勋说的那样，过去一年推理Token增量增长了50~100倍，后续增量比我们预测的还要多100倍。
除了训练端AMD十分掣肘以外，在推理端AMD目前的问题是虽然单卡性能可以，但是大集群能力在英伟达非常弱。对于大部分公司来说，CUDA+NVLINK+大集群+英伟达方案，拿来可以直接用，而AMD的使用成本非常高。
看点在于全球排名前10的有七家用了AMD的服务，微软、甲骨文支持力度很大也加入了ROCm开源生态，OPENAI也在帮助AMD提升CUDA转ROCm的直接转化，并且明确了MI400不低份额的合作。
今年下半年看MI350/MI355交付（Q3增长双位数，不考虑大陆），明年看Helios大机架和Helios+Instinct+EPYC+ROCm的集群能力，是更关键的一个节点。
另外，出于私心角度，我感觉AMD有一种熟悉的气味，先抢英特尔的CPU份额、再抢NVDA的游戏级显卡、再抢英特尔服务器CPU份额。
在红海中能抢到肉的公司，【一定是能发现这个世界的奇点的公司】，拼多多和AMD其实有一样的味道，我比较喜欢这样的公司。//@大a打钱:回复@长安卫公:昨天买了点call，小赚一笔卫公心理按摩来的很及时