手握两大热点的捷邦科技
抄作业代表
· 浙江
一.即将到到来的热点（苹果9月发布会）
现在已经是8月中 下个月初苹果就要发布新机了 非常值得关注的一点就是将首次搭载vc散热系统（之前苹果1-16都没有用过这种技术） 而捷邦科技子公司赛诺高德早已取得其一级供应商代码 参与的正是这个项目
赛诺高德在vc散热板领域的实力还是很明显的 公司也在去年底的互动中明确告诉大家会有大幅度！记住是大幅度的业绩增长！价值量如下 假设苹果17一年卖1.5亿台（根据16保守推算）单台的价值量为50美元 赛诺高德取得其中10%的订单1500万台每台50那么就是7.5亿美元利净利润率15% 将带来一年7亿rmb左右的利润！
二.服务器液冷散热（指向英伟达）
最早有迹象应该是4.29号的互动
公司说液冷散热模组正与北美某客户进行产品导入工作（笔者最初以为这家公司还是苹果因为苹果17的散热黑科技也可以称之为液冷散热模组但后来发现不是）请注意下图的某北美客户和关键词<同时>之后大客户应该不是同一家公司 下面的大客户应该是指苹果和去年底的互动相呼应上了指的是赛诺高德和苹果17vc散热板的项目！
然后就是最近7.17的互动
公司明确说的是服务器液冷散热业务正在正常推进中
但是有保密协议这里的客户不能是苹果公司而是指上图提到的北美客户
那么真相就一目了然了 公司在北美 服务器液冷散热
除了英伟达也没有别人了 公司本身业务以及收购的赛诺都是有做散热板的 那么给某北美公司提供液冷板也是理所当然了
三.小结
手握当下的风口英伟达液冷服务器
还有即将到来的风口苹果17vc液冷散热技术
估值上苹果公司带来的业绩增量7亿30倍估值210亿
英伟达部分按照思泉去估就算100亿
合计300亿 目前75亿 还有4倍空间
有不对的欢迎大佬指正
