从GPU到CPU全面告急：美系芯片封锁在即？

当业界目光聚焦于英伟达H200命运之际，服务器CPU市场突传警报。Techi.com今日援引多名渠道商与OEM厂商称，英特尔Xeon Scalable与AMD EPYC系列处理器对华供应"显著收紧"，部分型号交货周期从4周延长至16周，价格涨幅达20%-35%。这是继GPU之后，美国对华半导体封锁向数据中心核心算力蔓延的最新信号。

渠道证实，英特尔自2025年12月起对中国区服务器CPU实行"配额制"，季度出货量较2024年同期下降约30%；AMD虽未明文限制，但米兰、热那亚等高端EPYC型号优先供应北美云厂商，中国区实际可分配量缩减25%。某头部服务器ODM采购总监告诉记者："原来季度能拿5万颗Xeon，现在只给3万颗，剩下2万颗要么等下个季度，要么加钱去现货市场抢。"

涨价与缺货双重压力下，国内互联网大厂与运营商被迫调整采购策略。阿里云已把2026年Q1服务器招标中x86架构占比从70%下调至45%，空出份额转向华为鲲鹏920与飞腾S5000C；中国移动则要求集采服务器"国产CPU占比不低于50%"，海光信息C86-3G与兆芯KH-40000系列中标份额同比提升三倍。

国产CPU厂商迎来订单井喷。华为鲲鹏产品线内部人士透露，2026年1月服务器CPU出货量突破8万颗，为2024年同期四倍，深圳、东莞封装基地已实行"三班倒"扩产；海光信息则宣布DCU与CPU产线满产，2026年资本开支上调40%用于7nm以下先进封装。渠道反馈，鲲鹏920现货价从年初1800元涨至2400元，仍供不应求。

美国商务部尚未就服务器CPU供应收紧发表官方评论，但业内普遍认为这与2025年10月更新的"先进计算与半导体制造设备"规则有关——虽未直接点名CPU，但BIS已将"高性能数据中心处理器"纳入出口审查范围，Intel、AMD为规避合规风险主动缩减对华出货。

对于国产CPU生态而言，窗口期与挑战并存。华为鲲鹏、飞腾基于ARM架构，软件适配仍需时间；海光、兆芯虽兼容x86，但7nm以下先进制程仍依赖境外代工。某云厂商技术总监表示："现在不是选不选国产，而是没得选。ARM生态迁移成本比x86高30%，但总比断供强。"

分析人士指出，若Intel、AMD供应持续收紧，2026年中国服务器CPU市场国产占比有望从2024年的18%跃升至35%，ARM与x86双路线并行格局正式确立。对于仍在攻坚7nm以下的国产晶圆厂而言，服务器CPU的"被动替代"意味着每年新增约50万片12英寸晶圆需求，国产设备与材料产业链将同步受益。

从GPU到CPU，美国对华数据中心算力的封锁正在层层加码。当"洋芯"供应不再确定，国产替代从"可选项"变成"必选项"，中国半导体产业的自主化进程，正被外部压力倒逼进入加速期。