兆易创新、香农芯创、佰维存储---极佳机会
1、半导体作为牛市中军，很多细分赛道其实涨幅不大，接下来比较看好存储芯片这块，有望迎来一波大的加速；
2、Q2这波DDR4由于减产和产品生命周期末期的原因，叠加国内服务器和各大厂切换DDR5进展没想象中快（其实在情理之中），导致市场严重缺货，供不应求涨价，Q3其实并没有缓解，哪怕三星延期DDR4生产到2026年，也是优先供应北美和相关盟友，作为海力士分销商的香农芯创，有囤货就非常容易产生额外收益，短期业绩非常乐观；
3、企业级DDR4的供不应求，在Q3极大可能引导到工业级和消费端的DDR4上来，涨价预期非常大，作为国产替代的兆易创新在市场上讲故事一级棒，同时业绩存在爆发的可能，一旦市场高度认可，涨幅绝不是现在这几个涨停就能结束的；
4、佰维存储，个人倾向比较明显，LPDDR4和SSD都有涨价预期，同时这股的股性非常好，在牛市容易超额涨幅。另外就是佰维投入的封测绝对存在不一样的故事，HBM？大厂份额？拭目以待吧！！！
5、德明利、江波龙、东芯股份，当然也是重点标的，但操作上我还是倾向标题三个；并不是说后面这几个不好，也很好，如东芯，叙事宏大，产业链直接升级；德明利，从多方面看下半年业绩基本可以确定超预期。