美国缺电，中国缺芯~
仓都加满
· 广东
一、
今天看了一下行情，我的持仓再次躺赢。
两只股票都在上涨，组合日涨幅估计在2%以上。
这才三个月不到，年内收益率，估计周末可以到26%以上。
介绍一下我的选股思路，就是具有国际视野，喜欢找有美股映射或进入北美大厂供应链的公司。
比如23年英伟达大涨，我就去找了对标的寒武纪，当时价格就60多，这个遗憾的是赚了一点就跑了，错过后面的20倍涨幅。
23年光通信兴起，就去挑了源杰科技等公司。
去年美国存储大涨，就9月份去买了江波龙，当时价格就100左右吧。
今年买的公司，主要和美国数据中心带来的电力需求有关，是AI电源和电网建设变压器方向的。
二、
这几天，美国科技企业代表，在白宫签署“承诺书”：建数据中心，不会影响当地电价，用电企业自己想办法（自己发电、或出钱扩容…不能和当地居民/企业抢电），这就带来效率用电和扩建绿色电力的需求。
这实际上在北美市场筑起了一道“能效门槛”。未来的算力竞赛，本质上是“获取稳定、便宜、绿色电力的能力”的竞赛。
美国电网设施严重老化（70%线路超25年），而AI数据中心的耗电量是传统中心的三倍以上。即便美国有钱，其本土变压器和电力设备的产能早已萎缩。
对于A股投资而言，不再仅仅关注AI服务器，“电力设备出海”和“数据中心温控”的确定性在2026年显著高于纯硬件组装，因为电力的稀缺性比芯片的稀缺性更难通过软件优化解决。
美国缺电逻辑 = “进攻性”： 赚的是全球化的钱。A股就去找有出海能力的，电力设备出海属于高增长、高毛利、且不受国内内卷影响的品种。
总之，美国缺电，中国缺芯，个人的思路，就是抓住这两个重点去选股，并长期持有。