艾华集团、盾安环境、士兰微
艾华集团的此次突破，是建立在近一个月放量盘整的基础之上。漫长的整理周期中，洗盘过程极为充分，为股价上行筑牢了扎实根基。从技术面逻辑来看，这样的突破形态稳定性极强，不仅大概率不会出现 “刚突破就 A 杀” 的极端走势，后续更有望开启一轮趋势性行情，保守预计涨幅或不低于 20%。
聚焦 MLCP 液冷赛道，盾安环境是其中资质正宗的概念股。值得关注的是，MLCP 作为英伟达 9 月刚推出的下一代液冷方案，性能优势突出 —— 效率是现有方案的 3到5 倍，当前市场对其认知仍待深化，尚未进入充分发酵阶段。从推进节奏看，英伟达计划最快 2026 年下半年将 MLCP 导入 Rubin GPU，这一时间线明确指向该题材并非短期热点，而是具备长期逻辑的布局方向。
士兰微是国内模拟芯片龙头，半年报业绩大涨（基数低），半年报营收63亿，我看了很多的半导体公司，我总结的半导体芯片公司的市值约等于年营收的十倍，感兴趣可以翻翻看。从营收上看士兰微是明显低谷的，并且士兰微的技术实力、研发投入也是第一梯度，股价严重落后。
$士兰微(SH600460)$
$盾安环境(SZ002011)$
$艾华集团(SH603989)$