AI正在“挖矿”，这些机械设备股成了新时代的“铲子商”！｜小树观察
大家好呀，我是你们的老朋友小树。
今天我们来聊聊那些藏在AI浪潮背后、默默发财的机械设备公司。
你有没有发现，最近科技圈的热词，除了“大模型”就是“算力”？但小树要说：真正撑起算力帝国的，不是代码，而是机器！就像淘金热里最赚钱的不是淘金者，而是卖铲子的人。而现在，AI的“铲子商”，正是那些造PCB设备、液冷系统、半导体机床的“硬核工厂”。
AI算力爆发，第一波赢家竟是“它们”
最近某券商发了一篇周报，标题就很炸：“推荐高景气的AI设备（PCB设备、液冷设备、燃气轮机等）”
我一整个震惊：燃气轮机也算AI设备？？ 后来一看，原来AI数据中心耗电惊人，备用发电系统成了刚需。而燃气轮机，正是数据中心“不断电”的守护神。这就好比你家路由器不能断电，AI服务器更不能断电！
再说PCB设备——你可以把它理解为“算力母体的骨架”。没有PCB板，芯片再强也只是一颗孤独的大脑。而AI服务器对PCB板的要求极高：层数多、精度高、散热快。
所以，像大族数控这样的PCB设备龙头，订单直接起飞。
液冷设备：AI的“退烧贴” 你有没有摸过长时间打游戏的手机？烫手对吧？AI服务器运行起来，比你那手机热100倍不止！传统风冷已经不够用了，液冷系统成了数据中心的“退烧神器”。
这份研报里还推荐了宏盛股份，这家公司本来做工程机械的换热器，现在跨界做数据中心液冷，居然无缝衔接！
这就好比一个做空调的老师傅，突然被请去给超级计算机“装空调”，技术底层是相通的～
人形机器人：11月要搞大事？小树一直觉得，人形机器人是“AI的终极肉身”。
为啥？
11月6日特斯拉开股东大会，机器人大概率是C位话题； 小鹏科技日也要秀机器人产品； 宇树科技（国内机器人黑马）即将提交IPO。
产业链上的公司，比如拓普集团、绿的谐波，都已经摩拳擦掌。小树甚至怀疑，明年我们真能看到机器人进工厂拧螺丝了……
半导体设备：国产化加速中！ 你知道吗？我们国家的存储芯片公司——长存、长鑫，正在疯狂扩产。而它们背后的设备商，比如北方华创、中微公司，正在迎来“黄金时代”。
有一个很形象的比喻：“全球存储芯片库存周期从31周降到8周，就像超市货架快空了，必须赶紧补货。”而补货，就得买设备、建产线。国产设备公司，正在从“备选”变成“首选”。
造船&工程机械：周期回归！
你以为AI只带火高科技？不不不，连工程机械和造船都吃到了红利！ 工程机械国内销量转正，起重机同比涨超30%； 中美暂停互征港口费一年，中国造船业信心回归； 中国船舶前三季度净利润涨了115%！
这说明什么？ 经济复苏的信号，已经从“软科技”传到了“硬制造”。
小树总结：硬核时代，布局要早
AI不是虚无的代码，它需要：
PCB板承载电路
液冷系统降温
半导体设备制造芯片
发电设备保障电力
机器人落地应用
而这些，都离不开机械设备这个“基建中的基建”。
如果你问小树：现在布局还来得及吗？
我会说：AI的“铲子”还在不断升级，而国产替代才刚刚开始。
我是小树，陪你读懂硬核时代的软趋势。
如果你也对“科技背后的制造力量”感兴趣，
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