2月9日市场信息挖掘

马斯克上周末（2026年2月8日）在X平台发帖，强调一旦太阳能发电、机器人制造、芯片工厂到AI的闭环形成，传统货币将变得多余，只剩下功率（瓦特）和吨位（物质产量）才是关键。这番观点引发热议，尤其结合Naval的回复“智能有无限需求”，点燃了市场对相关产业链的乐观预期。受此影响，A股太阳能、AI服务器、机器人和芯片等板块迎来一波上涨，投资者纷纷布局高增长赛道。
以下是几家值得关注的A股公司，聚焦于推文提及的闭环环节：
$晶科能源(SH688223)$ ，当前价8.7.
太空光伏+钙钛矿。
公司在N型TOPCon领域技术工艺储备丰富，提效降本路径清晰，未来将持续加大投入以保持“N型时代”领跑者地位。公司在安徽合肥、浙江海宁投产的16GW大尺寸N型TOPCon电池产能进展顺利，各项指标符合预期。其中，合肥TOPCon电池工厂已满产，量产测试效率达24.7%，可用良率与PERC产线持平。

据媒体报道，马斯克团队于2026年2月初秘密走访了中国多家光伏企业，包括晶科能源、GCL Group和TCL Zhonghuan等，重点考察设备、硅片、电池模块和钙钛矿技术。

晶科能源已核实，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，该工作人员透露：“国内主流光伏企业也均有考察。”这或预示潜在合作机会，推动公司太空光伏布局加速。
$宏和科技(SH603256)$ ，当前价52.15.
AI服务器+PCB材料。
公司主营中高端电子级玻璃纤维布及纱，已实现电子纱、电子布一体化生产，产品应用于服务器、5G基站、IC芯片封装等高端领域，并全面进入全球领先PCB厂商供应链。公司通过定增募资建设高性能玻纤纱产线及研发中心，投产后将显著扩大低介电、低热膨胀系数电子布产能，相关产品已通过部分客户认证，直接受益于AI服务器和高频通信需求增长。

这与马斯克推文中的芯片工厂到AI闭环高度契合，预计将迎来订单爆发。
$豪恩汽电(SZ301488)$ ，当前价152.58.
机器人领域。
公司2024年起以感知系统供应商身份切入机器人赛道，后与英伟达合作，基于其Jetson平台开发机器人大脑，形成“感知+决策”一体化布局，客户覆盖智元、浙江人形等。公司作为英伟达Jetson Thor的首批合作伙伴，实现关键生态卡位，其域控系统技术壁垒高、产品附加值处于产业链上游，价值量预计数千至万元。搭载Jetson Thor的域端控制器预计后续推出，或为公司开启新增长曲线。分析师预计公司2025-2027年实现归母净利润0.99/1.31/1.76亿元，同比增长-1.9%/32.1%/34.2%，对应PE分别为134.9/102.1/76.1倍。

这直接响应马斯克对机器人制造的强调，市场潜力巨大。
$中芯国际，当前价114.65。
芯片制造。
公司作为中国大陆领先的集成电路晶圆代工厂商，专注于先进制程节点（如7nm及以下），已形成从逻辑芯片到存储、功率器件的全产业链布局。受益于AI和芯片需求的无限增长（正如Naval所言），公司产能扩张计划稳步推进，包括上海、北京等多地Fab项目，预计2026年产能利用率进一步提升。马斯克推文中的“chip fabrication”环节或间接利好中芯国际的国际合作前景，分析师看好其在国产替代浪潮中的长期价值。预计2025-2027年营收增长率超15%，PE估值趋于合理。

总体而言，马斯克的“太阳能-机器人-芯片-AI”闭环愿景，不仅激发了全球能源转型想象空间，也为A股相关标的注入活力。建议投资者关注行业动态和财报，但需注意市场波动风险，非投资建议。