分歧

我是觉得第一次分歧，也是千金难买的牛回头，主要是被政策强压，资金、热情不减，分歧后要弄核心内容的票，擦边的就不行了。

在大的产业趋势面前，蝇营狗苟就是自寻烦恼，中美超强势共振一商业航天X太空算力X重返月球X火星探测一"万箭十万星"时代;[商业航天]与[算力]两大顶级主线汇合将进一步带动更多行业实现资产价值重估，务必聚焦国内火箭产业链+SpaceX产业链。问下自己，底层逻辑变了么？

给几个标的参考：铖昌科技、上海臻镭、上海瀚讯

但短期，据说商业航天公司亏损的周五前要发预告，可能希望降一下热度，让市场更健康，今天应用类亏损的已经都在发了，航天上市公司和机构今天都接到了指导，美国储能可以搓一下，比如阿特斯太阳能，特朗普后面要数据中心不接电网搞表后供电，因为接了电网后，电费涨太多了，数据中心不差钱，猛拍高电价，AI通胀要扩散了！重燃炒应流、豪迈，轻燃炒杰瑞、东方电气、西子洁能，SOFV炒振华、三环，储能炒阿特斯、阳光！这几种都是表后供电，不接电网的！还有个邵阳液压 给斗山供货，斗山卖了十台燃机给马斯克

比如之前推荐的振华

燃气轮机概念 之前市场觉得GEV这些扩产后重燃不缺，SOFC就没戏了。实际上BE扩产会超预期的，预期2GW，实际会到3GW。振华跟着SOFC技术走的，未来有可能2030年干到20GW的需求！