【永辉超市】再次庆幸，清仓了这货！胖改店越来越糟糕了！
我所在福州本地，关注永辉多年，从它尝试新零售开始买入，一直支持到胖改，然后到叶国富入股后清仓，小亏离场。
一、对永辉由爱转恨。
1、店面大幅减少，放弃线下优势，转电商买菜。
在福州市区，以前周边1-2公里，都有个永辉店，十分便利，老店的服务人员的差态度也就忍了。曾经新零售尝试时，店中店的创业氛围、小店员工的待客热情是能感受到的。
细问后，店中店的小摊位是有利润分成的，很有生机。
后来各互联网巨头入局买菜后，新零售的店中店消失了。
2、店面管理是渣渣！
自从胖改后，我重新看到了希望。但在新店开业后，经过逐个月的探店，再次失望。
看着新店面热闹，店里多了自营品牌，摆设和陈列做得更清爽了。但这些都是表面，里子却依然烂。
（1）少数特大店，有特色菜，例如代客煎牛排、烤全猪等，都是很不错的，但是排队一堆人，密密麻麻堆了一堆，很乱，看着前期没有预先规划，体验很差。
（2）部分档位的试吃，店员态度也很差。
一方面，没有引导顾客排队，让顾客随意插队，现在好了，因为店面没啥顾客了 。
另一方面，试吃数量很少，一下就没有了。店员大妈还会怼一句“试了就要买，不买就不要试了”。
（3）部分店刚胖改了几个月，就冷清了。例如茶亭地铁站出口的永辉店，位置是中心的中心，但中午11点多去买菜，结账也不用排队啥的，人不多。
我去买了个手撕鸡，以正价购买，想着熟食应该是当天做的吧，买了就走了。回家一看，生产日期是两天前生产的。。。真无语，直接扔了。隔夜菜竟然拿到熟食区卖！！！但凡它打个折，我都留个心眼看个日期！信任感清零。
3、永辉线上超市，送货超时40分钟以上。
在做饭时间，通常是忘记买某个菜而临时线上买的，看着预估的到货时间是最晚半小时内，我就下单了，但送货比预定最晚时间迟了40多分钟，就很难接受了！
我在市区，离永辉店面才2公里不到，如果app告诉我要等上1个多小时才能送菜，我到楼下小店5分钟就买买菜来回了。
本质上，是永辉的app对骑手算法的巨大问题，这问题放在美团外卖上是很难理解的。
二、反映了永辉的3个严重问题。
1、员工与永辉的利益绑定缺失，培训也不到位。
线下超市的优势在于服务和体验，员工是公司接触到顾客的最前线，员工的态度，一念天堂、一念地狱。
2、永辉追逐的是利润，而不是产品和体验。
很难理解熟食放3天后，依然堂而皇之放在货架前排销售，我还不如买预制菜。
“顾客为什么要到店里消费呢？”这个问题，永辉要好好想想。
小区楼下小店就有猪肉直营店、有鲜蔬店、有水果店，附近也有菜市场，为什么顾客还要去永辉呢。
3、app体验停滞，只能成为薅羊毛的工具。
配送超长延时，背后是配送骑手的算法问题。影响的不单是体验，更是成本。
永辉的app活动这几年一直是组队买菜，送积分（抵现金），留住大量的对配送时间不敏感、但乐于薅羊毛顾客。
这些顾客本来也打算去永辉购买（永辉的部分生鲜的确性价比高，而且货物还挺沉的），然后28元就免配送，每单还可以减5元（积分抵扣），然后就是把当天的菜拆成多单去购买。
结果是，购买价格更低，永辉还要额外增加配送和管理的成本。抢来的是一堆价格敏感型的顾客。然后永辉为了压低成本，就降低配送效率，反正羊毛党不在乎超时，最后形成负向循坏，把在乎时效而对菜价敏感度较低的顾客排除了，逼着找朴朴了。
【简说】当前永辉=极难生意模式+短视管理层+明显高股价。
1、永辉的生意本来就四面楚歌，不但要面对互联网企业的跨界竞争，又有本地同行朴朴的强时效和补贴，注定了是难做的生意。
2、管理层看重眼前利益，而非体验，难以扭转业绩颓势。
3、股价也不用看了，肯定是明显高的（以超乐观地预估，当下就算能扭亏为盈计算，净利率3%，算算有多少市值就知道了）
再差的公司，只要有资本炒作，给散户画饼，还是能解套的，但这种望天打救的感觉，很糟糕。永辉作为我的投资失败案例之一，经常警醒自身。