$中石科技(SZ300684)$ $强瑞技术(SZ301128)$
今天领涨液冷板块，源于Colossus 2超算利好的精准匹配+英伟达供应链强绑定+产品技术壁垒三重共振。
一、领涨核心逻辑：Colossus 2利好的“精准命中者”
1. 技术路线100%契合：Colossus 2采用Supermicro定制4U液冷服务器，单机柜功率密度超50kW，冷板式液冷为当前唯一可行方案，这正是两家公司的核心赛道
◦ 中石科技：纳米碳涂层冷板适配GB200/GB300高功耗芯片，单机柜支持100kW+功率密度，获英伟达DGX系统认证
◦ 强瑞技术：微通孔冷板+UQD快接头+检测设备全栈能力，3D真空腔均热板温差<1.5℃，通过英伟达H100/H200认证
2. 英伟达供应链地位不可替代：Colossus 2基于英伟达GPU架构，两家公司是英伟达液冷核心供应商，区别于其他液冷企业
◦ 中石科技：英伟达A100/H100液冷板独家供应商，通过富士康切入供应链，新一代冷板适配GB300，单机柜用量从45片增至108片，价值量提升140%
◦ 强瑞技术：2025年通过英伟达审厂认证，进入小批量试产；UQD快接头打破海外垄断，是液冷系统最核心易损件的国产替代方案