长源东谷-柴发缸体低估龙头，翻倍可期

$长源东谷(SH603950)$ 2025年报预增73%，营收和毛利率双增长，明年估值20倍。

数据中心建设导致柴油发动机紧缺，行业订单排至一年以上，柴发价格不断上涨，长源东谷作为柴发缸体龙头，享受量价齐升景气周期。

与柴发龙头玉柴深度绑定合作，供应字节80%数据中心柴发订单。

$潍柴重机(SZ000880)$ $金盘科技(SH688676)$ 等其他数据中心电源及柴发等同行个股估值均大服拉升到50倍以上，长源目前估值不到30倍，明年估值20倍。

今晚公告获得最高30亿客户定点项目。

公司人形机器人业务拓展飞速，在手两万套订单。

目前为数不多高预期低估值股价还在底部的潜力标的，未来成长空间至少翻倍。