Ai科技投资，我的调仓思考（2）

$飞荣达(SZ300602)$

$豪迈科技(SZ002595)$

三季度调整Ai投资仓位权重与结构，

这次说说设备与零配件方面的配置，

新发现两家目标公司。把因估值原因减仓的，算力硬件部分投入这一块。

分别是飞荣达公司，主业散热、屏蔽、灵巧件，与服务器和机器人产业强裂正相关

以及豪迈科技公司，两项传统主业轮胎模具和气轮机风电机核心大部件，竞争力极强，气轮机发电与中东地区数据中心建设密切关联，数控机床业务终于实破。设备产品入选米其林、中芯国际、上海电气等世界级别的头部企业。

周末，统计了一下网上净利润增长预测的情况，以上周末收市价的估值状态如下图：

飞荣达25~27年东方财富与同花顺一致预期：

0.67元/50.7Pe；

0.98元/34.6Pe；

1.28元/26.5Pe

未来三年年化成长率≥35%，Peg≈1.8

豪迈科技25~27年（修订）：

3.12元//18.6Pe；

3.7元/15.4Pe；

2.78元/13.1Pe

个人看法未来三年年化成长率将是≥20%，Peg≈1.0，可以参考的股票是科德数控与北方华创。

这两个公司的成长，个人预判，与Ai科技、人型机器人的发展进步是非常强烈的正相关。相关数据收集自网络，错漏难免。

基于今年是科技牛市的个人判断，以及长远考虑，买入并持有这些估值正常甚至偏高的股票。

这一篇是对智能科技、人形机器人、设备类全面配置投资的调仓思考，第一篇是算力的考量网页链接

投资是长跑，且行且珍惜！

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2025/9/22午市