国产 FPGA 行业竞争格局深度研究报告（2025 年）-1

一、行业概述与市场格局

1.1 FPGA 技术与市场定位

FPGA（现场可编程门阵列）作为半定制化集成电路的核心品类，凭借其可编程特性在数字电路设计领域占据独特地位。与传统 ASIC（专用集成电路）相比，FPGA 可由用户根据实际需求进行编程配置，实现不同电路功能，具有 "万能积木" 般的灵活性。这种灵活性使其在产品开发周期、成本控制以及应对多样化应用场景需求上具有显著优势，尤其在通信、工业控制、汽车电子、数据中心等对电路功能迭代速度要求高的领域发挥关键作用。

2025 年，全球 FPGA 市场规模预计突破 120 亿美元，中国市场贡献率超过 35%。中国 FPGA 市场规模达到 130.54 亿元，在全球范围来看，市场很大一部分收入来自北美（2022 年为 35.39%）。FPGA 行业正处于快速发展阶段，5G 基站建设、人工智能推理边缘化、汽车电子智能化成为核心驱动力，工业自动化与数据中心升级需求进一步推高 FPGA 渗透率。

1.2 全球市场竞争格局

全球 FPGA 市场长期被国际巨头垄断，形成了相对稳定的竞争格局。2025 年，AMD（Xilinx）占据全球 FPGA 市场 58% 的份额，Intel（Altera）占据 25% 的份额，两家合计占据 83% 的全球市场，在高端 FPGA 市场几乎形成垄断。Lattice 等其他厂商占据剩余 12% 的市场份额。

从市场表现来看，尽管受到行业周期影响，2024 年 AMD 嵌入式部门（以 FPGA 为主）营收 36 亿美元（同比降 33%），英特尔 Altera 营收 15.4 亿美元（同比降 46.5%），Lattice 2024 年收入 5.09 亿美元（同比降 31%）。这些国际巨头在技术工艺、产品性能、软件工具以及系统解决方案等方面具有全面优势，构筑了较高的行业进入壁垒。

1.3 中国 FPGA 市场特点与发展历程

中国 FPGA 市场呈现出独特的发展路径和特点。2025 年国产 FPGA 全球市占率约 9%，预计 2025 年突破 15%。从 2023 年的 18% 提升至 2025 年的 35%，国产 FPGA 在中国市场的渗透率显著提升。然而，在高端市场，尤其是数据中心、AI 加速等领域，国产 FPGA 占比仍不足 5%，高端市场仍高度依赖进口。

中国 FPGA 产业发展历程可分为三个阶段：早期技术引进阶段、自主研发起步阶段和快速发展阶段。2011 年安路科技成立，2013 年紫光同创成立，标志着中国 FPGA 产业进入自主研发阶段。2020 年安路科技推出 28nm 产品，2020 年紫光同创推出 28nm 产品，2024 年复旦微电完成 1xnm FinFET 工艺 FPGA 样片测试，进入客户验证阶段，标志着中国 FPGA 产业进入快速发展期。

二、中国 FPGA 主要厂商分析

2.1 第一梯队厂商竞争格局

中国 FPGA 市场已形成较为明确的梯队格局，其中紫光同创、复旦微电、安路科技三家上市企业构成第一梯队，在技术实力、市场份额和品牌影响力方面领先于其他厂商。

紫光同创（Pango Micro）：作为中国 FPGA 领域的领军企业，紫光同创于 2013 年成立，2020 年推出 28nm 产品，2025 年推出 PG2K100 多核异构 SoPC 和 PG2T160H 高性能 FPGA，支持车规级应用。其产品线丰富，包括 Titan 系列（国产首款千万门级 FPGA，28nm 工艺，支持 500MHz 主频、5.0Gbps SERDES、PCIe Gen2x4）、Logos 系列（LUT5 结构，集成 ADC、DDR3 等资源）和 Compa 系列（CPLD 产品）。紫光同创的技术优势在于工艺成熟（28nm 量产），支持高速接口（如 PCIe Gen3、DDR4），软 / 硬件生态相对完善，提供 EDA 工具（PDS）、IP 核及评估板。在市场份额方面，紫光同创在中国 FPGA 市场占有率约为 12.3%，位列本土厂商第一。

复旦微电（Fudan Micro）：复旦微电自 2004 年开始进行 FPGA 研发，布局相对较早，2018 年率先推出 28nm 亿门级 FPGA，2025 年完成 1xnm FinFET 工艺 FPGA 样片测试，进入客户验证阶段。其 FPGA 产品主要应用于高可靠等特定领域，如军工、医疗等。复旦微电的亿门级 FPGA 采用 28nm 工艺，支持 10 亿门逻辑规模，集成硬核 ARM 与 AI 加速模块，用于通信与医疗设备。同时，复旦微电自主研发了 Procise EDA 工具，这是国内首款全流程 EDA 软件，但 IP 库与国际工具存在差距。复旦微电在 FPGA 市场占据约 7.6% 的份额，在军工和高可靠性领域具有显著优势。

安路科技（AN Logic）：安路科技成立于 2011 年，2020 年推出 28nm 产品，是 A 股首家 FPGA 领域上市公司。其产品线包括高性能系列（SALPHOENIX®）、高效能系列（SALDRAGON®）、低功耗系列（SALELF®）和系统芯片系列（SALSWIFT® FPSoC®）。安路科技自主研发了全流程 FPGA 专用 EDA 工具 TangDynasty 以及面向 FPSoC 芯片的 FutureDynasty 集成开发环境。安路科技的 FPSoC 产品在边缘计算领域表现突出，如 MYC-YM90X 核心板支持工业级宽温环境。在市场份额方面，安路科技在中国 FPGA 市场占据约 9.8% 的份额，位列本土厂商第三。2024 年，安路科技推出 PHOENIX 系列高性能 FPGA 芯片，进入中兴通讯供应链，替代国际竞品。

2.2 第二梯队厂商竞争态势

除第一梯队外，高云半导体、京微齐力、中科亿海微等厂商也在国产 FPGA 市场中占据一定份额，形成了第二梯队。

高云半导体（Gowin）：高云半导体的 Arora-V 系列采用 22nm 工艺，车规级产品通过 AEC-Q100 认证，在车规、物联网等领域有应用。其产品线包括 Arora-V 系列（22nm 工艺，支持 12.5Gbps SERDES、AI 运算 DSP，逻辑规模 138K LEs）、GW1N 系列（非易失性 FPGA，内嵌 Cortex-M3 与 USB PHY）和 GW2A 系列（55nm SRAM 工艺，支持 LVDS 与 B-SRAM）。高云半导体的技术优势在于非易失性架构（Flash 存储），无需外部配置芯片，启动速度快，车规级产品已批量应用于车载电子，供货稳定性高。2025 年，高云半导体在工业控制领域实现 19.6% 的年增长率，成为增长最快的本土 FPGA 厂商之一。

京微齐力：京微齐力的产品在航空航天领域应用广泛，抗辐射设计能力突出。其产品线包括 HME-H 系列（集成 Cortex-M3 与 FPGA，支持 MIPI 接口，用于视频桥接与智能设备）和 HME-P 系列（40nm 工艺，6.5Gbps SERDES，支持 PCIe 与 DDR3，面向高性能计算）。京微齐力的技术优势在于抗辐射设计，在航空航天领域具有不可替代的地位。

中科亿海微：中科亿海微有中科院背景，在抗辐射与高可靠性领域技术领先，其亿海神针系列可直接替换 Xilinx Spartan-6，兼容性强。产品线包括亿海神针系列（40nm 工艺，逻辑规模 9K~130K LEs，支持光纤放大器控制与工业自动化）。中科亿海微正在推进 14nm 工艺 FPGA 研发，有望缩小与国际差距。

2.3 国内外厂商技术差距分析

尽管中国 FPGA 厂商取得了长足进步，但与国际巨头相比，仍存在多方面的技术差距。

工艺节点差距：国际厂商已量产 7nm 以下 FPGA（如 Xilinx Versal），而国产主流仍为 28nm，虽然复旦微电、中科亿海微等正在推进 14nm/7nm 工艺研发，但尚未实现量产。技术差距导致国产 FPGA 在逻辑密度（国际最高 3.78M LEs）、功耗（国际低至 0.5W）、集成度（如 HBM 内存）上存在明显劣势。

产品性能差距：在关键性能指标上，国产 FPGA 与国际产品仍有差距。例如，安路科技 FPGA 最高逻辑规模为 138K LEs，而 Xilinx Virtex UltraScale + 达到 3.78M LEs；在高速接口方面，国产 FPGA 的 SERDES 速率一般为 12.5Gbps，而国际产品已达到 56Gbps 以上。

EDA 工具差距：EDA 工具是 FPGA 开发的核心，国际厂商拥有功能强大、易用性高的开发工具，如 Xilinx Vivado。而国产 EDA 工具（如紫光 PDS、复旦 Procise、安路 TangDynasty）在功能完整性、易用性和性能上与国际工具存在差距，开发效率较低。

生态系统差距：国际厂商拥有庞大的 IP 核库、成熟的开发工具链和丰富的应用解决方案，而国产 FPGA 的 IP 核生态相对薄弱，第三方支持不足，开发门槛较高。

尽管存在这些差距，中国 FPGA 厂商通过差异化竞争在特定领域形成突破。例如，高云半导体在工业控制领域已获得 15% 的国内市场份额，安路科技在低功耗 PLD 领域拿下 9.8% 份额。同时，国产 FPGA 在供应链安全方面具有优势，在军工、通信等敏感领域避免外部供应链风险。

三、市场驱动因素与应用领域分析

3.1 政策驱动与产业扶持

中国 FPGA 产业发展受到国家战略层面的高度重视和大力支持，政策环境持续优化，为产业发展提供了强有力的保障。

国家战略规划："十四五" 集成电路产业规划明确将 FPGA 列为重点突破方向，国家大基金二期已向相关企业投入超过 50 亿元资金。2025 年至 2030 年，国家大基金三期计划投入 50 亿元专项支持 FPGA 产业链，重点投向 EDA 工具、IP 核和测试封装等关键环节。这些资金支持为中国 FPGA 企业提供了宝贵的研发资源，加速了技术突破和产品迭代。

国产化政策：政府优先采购国产 FPGA 产品，要求通信、能源等关键领域国产化率 2025 年达 50%。在党政机关采购中，国产化率已超 50%，华为、紫光同创中标占比达 68%。这一政策直接拉动了国产 FPGA 的市场需求，为本土厂商提供了稳定的市场空间。

税收优惠政策：研发费用加计扣除比例提高至 200%（原为 75%），FPGA 企业年度研发投入超 1 亿元的可申请额外 10% 的补贴。企业所得税 "两免三减半" 政策（FPGA 企业自盈利年度起，前两年免征所得税，第三至五年按 12.5% 征收）和进口设备关税豁免（用于 28nm 及以下制程的 EDA 工具、光刻机等设备进口关税全免）进一步降低了企业研发成本，提高了盈利能力。

地方政府支持：各地方政府也出台了一系列支持政策。例如，无锡市规定企业采购国产 FPGA 芯片可获 30% 成本补贴，单个项目最高 500 万元；FPGA 工程师落户无锡可获 50 万元安家费，企业引进团队最高奖励 1000 万元。上海张江科学城设立 "FPGA 创新中心"，提供免费流片服务（中芯国际 28nm 线），降低中小企业研发成本。这些地方政策形成了从中央到地方的多层次支持体系，有效推动了 FPGA 国产化进程。

3.2 应用领域多元化发展

FPGA 凭借其可编程特性，在多个领域得到广泛应用。2025 年，FPGA 应用领域呈现多元化发展趋势，通信基础设施、工业自动化、汽车电子和数据中心成为最主要的应用领域。

通信基础设施领域：在 5G 基站建设中，FPGA 因其灵活可重构特性被广泛应用于基带处理和射频前端，预计到 2027 年全球 5G 基站 FPGA 市场规模将达到 28.5 亿美元，中国占据约 35% 的份额。2025 年，通信领域（含 5G 基础设施）占中国 FPGA 市场的 35.2%，是最大的应用领域。紫光同创的 Titan 系列 FPGA 已在中兴通讯等通信设备厂商中实现规模化应用，替代部分进口产品。此外，卫星互联网的发展也为 FPGA 带来了新的增长点，推动通信 FPGA 芯片迭代周期缩短至 18 个月。

工业自动化领域：工业场景成为 FPGA 增长最快的应用领域，2025 年全球工业 FPGA 市场规模预计达 28 亿美元。中国工业机器人密度提升至 450 台 / 万人，直接拉动 FPGA 用量。在这一领域，国产 FPGA 已取得显著突破。高云半导体在工业控制领域获得 15% 的国内市场份额，安路科技的 SALPHOENIX 系列在工业控制领域表现突出。智能制造对实时控制的需求推动多核 FPGA 方案普及，国产 FPGA 在电力系统监控领域已取得 32% 的份额替代。

汽车电子领域：汽车电子成为 FPGA 应用的新兴增长点，单车 FPGA 价值从 2020 年的 9 美元跃升至 2025 年的 34 美元。车规级 FPGA 需求年复合增长率预计达 34.5%，成为下一个兵家必争之地。智能座舱与 ADAS 系统采用 FPGA+ASIC 混合架构，国内前装市场 FPGA 渗透率突破 60%。国产 FPGA 厂商积极布局这一领域，紫光同创的 FPGA 已通过车规级认证，安路科技的 SALDRAGON 系列集成 ARM/RISC-V 处理器，适用于汽车电子领域。高云半导体的 Arora-V 系列车规级产品通过 AEC-Q100 认证，已应用于车载电子系统。

数据中心领域：数据中心 FPGA 市场规模快速增长，2025 年占中国 FPGA 市场的 22.8%。AI 推理加速方面，FPGA 凭借低延迟和高能效优势，在边缘计算场景渗透率持续提升，2025 年 AI 推理用 FPGA 芯片市场规模预计突破 12 亿美元，年增长率保持在 25% 以上。2024 年阿里云和腾讯云采购的 FPGA 加速卡数量同比激增 170%，主要用于 AI 推理和视频转码，单卡配置 48 颗高端 FPGA 的解决方案已成为云服务商标配。国产 FPGA 在这一领域相对薄弱，但安路科技已推出支持 AI 加速的 FPSoC 产品，开始在边缘计算领域布局。

新兴应用领域：除上述主要领域外，FPGA 在多个新兴领域也展现出广阔前景。在医疗电子领域，PLD 器件在便携式超声设备中的渗透率 2025 年预计达 27%，主要解决动态重构与低功耗的矛盾需求。量子计算原型机研发带动低温 FPGA 需求，2024 年该细分市场规模已达 8.7 亿元。RCS 富媒体通信的普及催生新型网络加速需求，运营商级 FPGA 加速卡采购量在 2024 年同比激增 152%。这些新兴应用为 FPGA 市场带来了新的增长点，也为国产 FPGA 厂商提供了差异化竞争的机会。