从晶晨股份招股书看端侧SoC市场
2025年9月25日，晶晨股份首次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市。招股书中详细列举了沙利文关于智能设备SoC细分市场报告，证明晶晨是智能终端SoC芯片的全球领导者。
智能设备SoC功能图示：
智能设备SoC市场规模
以收入计，全球智能设备SoC市场由2020年的419亿美元增长至2024年的657
亿美元，2020年至2024年的复合年增长率达到11.9%。预计至2029年，全球智能设
备SoC市场规模将进一步增长至1,314亿美元，2024年至2029年的复合年增长率达到
14.9%。
其中，全球智能设备AI SoC市场由2020年的107亿美元增长至2024年的318亿美元，2020年至2024年的复合年增长率达到31.3%。预计至2029年，全球智能设备AI SoC市场将进一步增长至1,090亿美元，2024年至2029年的复合年增长率将达到27.9%。
智能设备SoC应用领域
智能设备SoC主要应用于智能家庭、商业及教育、汽车、个人移动设备及其他应用领域（如工业、医疗以及电力能源）。个人移动设备市场最大443亿美元，但其中智能手机SoC占比最高，其他来源数据显示智能手机SoC2024年310~340亿，按最高340亿估算，非手机个人移动设备SoC103亿美元，仅次于智能汽车SoC。
智能家庭未来增长率14.9%，其中家庭机器人增长最快47.6%，2029年占智能家庭50+%达到39亿美元。
随着AI和机器人技术的持续创新，家庭场景成为智能机器人落地应用的重要场景之一。智能家庭服务机器人产品品类持续丰富，由此前的扫地机器人品类向泳池清洁机器人、割草机器人、陪伴机器人以及具有通用智能能力的人形机器人扩展。预计全球智能家庭服务机器人出货量将由2024年的23.0百万台快速增长至2029年77.9百万台，2024年至2029年的复合年增长率将达到27.6%。
智能家庭中AI SoC增速64.4%。
AI SoC驱动因素及发展趋势
在物联网与AI技术普及的推动下，家庭场景中对智能化体验的需求不断增长。
在供给侧，物联网让各类设备实现互联互通，AI则赋予设备自主感知、学习和决策能力，两者结合推动了家庭智能设备类型不断扩展。从最初的智能音箱、智能电视，逐步延伸到智能安防、智能照明、智能家电、家庭机器人，应用场景愈发多元。在需求侧，随着生活方式的升级，家庭场景正从「联网」向「智能化」加速演进。消费者不仅希望通过语音或移动端对家庭设备进行远程控制，更期待设备之间能够实现自动协同，带来更便捷、更个性化的体验。例如，照明、空调、家庭安防和影音系统能够根据用户习惯或环境变化自动调节。该类需求推动了家庭设备对更高算力、更低功耗以及更强连接能力的依赖，而这些正是SoC所提供的核心能力。
商业及教育应用市场概览及规模
商业及教育场景拥有最为多元化的智能设备，包括智能会议系统、智能商业显示、教育用智能交互平板、智能健身设备、智能支付设备、智能广告设备、智能门禁与考勤、智能控制面板等。
全球商业智能设备出货量由2020年的2.099亿台增长至2024年的3.1亿台，预计将在2029年进一步增长至4.61亿台。
以收入计，全球商业及教育智能设备SoC市场由2020年的14亿美元增长至2024年的25亿美元，2020年至2024年复合年增长率达到15.6%，并将进一步增长至2029年的60亿美元，2024年至2029年复合年增长率将达到19.1%。
驱动因素及发展趋势
随着零售、健身和广告行业对智能化和个性化客户体验的持续追求，以SoC为核心的智能设备市场正迎来前所未有的发展机遇。在零售领域，智能支付设备的普及通过集成AI识别、多模态支付等功能，极大提升了交易效率和用户体验，驱动SoC向更高集成度、更强算力方向演进。健身行业中，智能健身设备借助SoC实现运动数据实时监测、个性化课程推荐和沉浸式互动体验，加速了行业向数字化、智能化转型，催生了对高性能、低功耗SoC的旺盛需求。而在广告行业，智能广告设备则利用SoC的边缘计算和AI能力，实现了精准投放和互动式营销，推动了广告形式的革新。这些应用场景的蓬勃发展共同构成了商业及教育智能设备SoC市场的主要驱动力，并引领其向边缘计算与AI深度融合、高度集成与定制化以及软硬一体化解决方案等方向发展，以满足各行业日益增长的智能化需求，构建更高效、更智能的未来生态。
企业加速数字化转型已成为提升核心竞争力的关键战略。这一趋势直接驱动了对智能会议系统、智能商业显示和智能控制面板的强劲需求。这些设备通过集成先进的SoC，不仅能够显著提升企业运营效率，更能优化协作流程并增强客户互动体验。SoC作为其核心，提供了强大的计算、图形处理和人工智能(AI)能力，使得设备能够支持高清视频会议、多点触控交互、数据实时分析和智能内容管理等复杂功能。因此，随着企业对高效、智能办公环境的追求，商业及教育智能设备SoC市场正迎来前所未有的发展机遇。未来，该市场将持续朝着高集成度、边缘AI、低功耗和软硬一体化的方向演进，以满足数字化与智能化转型需求。
特定场景定制化SoC正成为商业及教育智能设备SoC市场的新增长引擎。未来的SoC将根据智能会议、智能零售、智能安防等特定商业场景的细分需求，进行定制化开发。这种趋势旨在通过集成特定AI加速器、优化I/O接口和功耗管理单元，为终端设备提供更优化的性能和更低的系统成本。例如，专为智能安防设计的SoC将重点强化图像处理和视频分析能力，而应用于智能会议的SoC则会更侧重于音频处理和自然语言理解功能。这一演进不仅提升了SoC的专业化水平，更精准地满足了垂直市场的严苛要求，同时也为设备制造商提供了更具竞争力的差异化解决方案。
汽车应用市场概览及规模
汽车电动化、网联化、智能化的发展趋势推动全球汽车电子市场快速增长。全球智能汽车销量由2020年的4120万台增长至2024年的6570万台，2020年至2024年复合年增长率达到12.4%，预计将在2029年进一步增长至9580万台，2024年至2029年复合年增长率将达到7.8%。智能汽车对SoC的计算和数据处理能力、图像和视频处理能力具有更高的需求，为智能设备SoC市场带来了新的发展机会。
在汽车领域，SoC广泛应用于高级驾驶辅助系统、智能座舱及信息娱乐系统、通信与连接、车身控制、动力总成及传动环节。对于智能座舱，SoC赋能智能座舱突破传统显示功能局限，使其成为用户与车辆智能之间的主要连接点，提供场景化体验。SoC赋能智能座舱系统通过多屏交互、多模态输入及AI识别技术，实现自动调节座椅、空调和环境设置等关键座舱元素以及驾驶员监控等安全功能，从而提升舒适度、个性化体验和安全性。对于信息娱乐系统，SoC可集成高性能CPU、GPU、多媒体加速器、NPU模块等，支持高清视频解码(4K/8K)、3D图形渲染、多屏显示、语音助手功能，从而实现多媒体处理与高性能计算、语音交互与自然语言处理、智能人机交互、实时数据处理与边缘计算等。
以收入计，全球智能汽车SoC市场由2020年的34亿美元增长至2024年的113亿美元，2020年至2024年的复合年增长率达到35.0%，并将进一步增长至2029年的392亿美元，2024年至2029年的复合年增长率将达到28.2%。尤其是，以收入计，全球智能座舱及信息娱乐SoC市场由2020年的10亿美元增长至2024年的42亿美元，2020年至2024年的复合年增长率达到44.9%，预计将进一步增长至2029年的143亿美元，2024年至2029年的复合年增长率将达到27.6%。
驱动因素及发展趋势
智能汽车成为主流。受消费者对智能功能日益增长的需求以及主机厂在日益激烈的竞争环境中追求差异化产品的需求推动，智能汽车功能正从高阶车型迅速扩展至大众市场。持续的创新（包括算法优化、系统架构升级）大幅降低了智能系统的成本。同时，量产能力的提升和价值链协同的改善，促进了整个产业的良性循环。上述有利因素正在加速智能功能的普及，为更深入的市场渗透和产业的长期增长奠定了坚实的基础。
消费者对车载系统沉浸式体验的持续追求，正成为推动智能汽车SoC市场演进的核心驱动力。随着用户期待车载环境能提供媲美智能手机的流畅与个性化体验，SoC的设计与性能要求正经历革命性变化。这主要体现在对多屏高清交互、AR导航、智能语音助手等功能的高度集成与优化上。未来的智能汽车SoC将不仅仅是简单的计算单元，更将成为整合多模态感知、高算力AI处理和超高速数据传输的中央大脑。它将支撑起座舱内多块屏幕的同步显示与交互，实现结合现实场景的AR导航，并提供毫秒级响应的智能语音服务。这一趋势将加速SoC向更高性能、更高集成度和更低功耗的方向发展，以满足消费者对于沉浸式、个性化和无缝连接的未来出行体验的持续需求。
个人移动设备应用市场概览及规模
智能个人移动设备包括智能手机、个人电脑、平板电脑、智能手表、智能耳机、XR设备及AI眼镜等。全球智能个人移动设备出货量由2020年的14亿台增长至2024年的15亿台，预计将在2029年进一步增长至20亿台。智能个人移动设备市场高度分散，产品形态不断创新。
以收入计，全球智能个人移动设备SoC市场由2020年的299亿美元增长至2024年的443亿美元，2020年至2024年的复合年增长率达到10.3%；并将于2029年进一步增长至719亿美元，2024年至2029年的复合年增长率达到10.2%。
与智能手机、个人电脑等传统智能设备相比，智能可穿戴设备领域在预测期内展示出更强劲的增长。按收入，全球智能可穿戴设备SoC市场规模预计将在2029年快速增长至250亿美元，2024年至2029年的复合年增长率达到15.8%。
驱动因素及发展趋势
智能个人移动设备SoC市场正经历由产品形态创新所驱动的显著增长。过去，智能个人移动设备市场主要由智能手表和TWS（真无线立体声）耳机主导，如今，其产品形态正向更多元化、更具智能化特性的方向演进，如AI学习机、XR（扩展现实）设备和AI眼镜。这种演进不仅扩展了市场边界，更直接推动了对高度集成、低功耗、具备强大AI算力SoC的需求。这些新型设备需要SoC能够支持复杂的AI算法，例如自然语言处理、计算机视觉和实时渲染，以提供沉浸式和个性化的用户体验。因此，SoC供应商正积极开发具备更高异构计算能力、更优能效比的定制化芯片，以赋能下一代智能个人移动设备，从而巩固SoC在这一快速增长市场中的核心地位。
AI技术在个人设备端侧的广泛应用，正在以前所未有的速度推动智能个人移动设备的升级换代，并已成为智能个人移动设备SoC市场的核心增长驱动力。随着用户对更智能、更个性化体验的追求，AI正在从云端走向终端，使得智能手机、可穿戴设备、智能耳机能够直接在本地进行数据处理和决策。这种端侧AI的实现，极大地提升了产品的响应速度、数据隐私保护水平和离线工作能力，从而催生了对能够支持强大AI计算能力的SoC的迫切需求。这些SoC需要集成高效的AI加速器和优化的计算架构，以满足实时语音识别、图像处理、行为分析以及健康监测等多样化的AI应用，从而为智能个人移动设备提供更强大的性能和更丰富的功能体验。
在智能个人移动设备市场，SoC的发展正受到性能、功耗和体积这三个关键要素的严苛驱动。消费者对智能手机、智能手表和可穿戴设备提出了更高的要求，期待设备能提供更流畅的交互体验、更持久的续航时间以及更轻薄便携的设计。为满足这些需求，SoC芯片必须向着更高性能、更低功耗和更小体积的方向持续演进。未来的SoC将通过集成更强大的CPU和GPU、采用更先进的制程工艺、并整合更高效的电源管理技术，在有限的物理空间内实现更强大的计算能力，从而在确保卓越性能的同时，有效延长电池续航，最终推动智能个人移动设备实现更轻巧、更强大的创新突破。