富卫集团(01828.HK)拟发行2只美元次级资本证券，初始指导价T+210bps区域和T...

来源：久期财经

　　作者：祖木拉 2025-09-15 10:20

　　久期财经讯，富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited，简称“富卫集团”，01828.HK，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行144A/Reg S、5年期及10年期、以美元计价的次级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：富卫集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB- (穆迪/惠誉)

　　发行类型：固定利率，美元次级资本证券，归属于发行人的全球中期票据计划和资本证券计划

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T+210bps区域 | T+230bps区域

交割日：2025年9月22日

到期日：2030年9月22日 | 2035年9月22日

　　资金用途：资本证券的净收益将用于发