中金：维持六福集团跑赢行业评级 上调目标价至30.55港元

来源：新浪港股

　　中金发布研报称，基本维持六福集团（00590）FY26、FY27

　　EPS预测2.55、2.99港元，当前股价对应10/9倍FY26/27年市盈率，维持跑赢行业评级。考虑行业估值中枢提升，上调目标价26%至30.55港元，对应12/10倍FY26/27年市盈率，较当前股价有18%的上行空间。

　　中金主要观点如下：

　　公司近况

　　公司公布2QFY26（7-9月）经营情况：六福集团零售值同比增长18%，其中中国内地、中国港澳及海外地区零售值分别同比增长20%、13%；中国内地自营店/品牌店、中国港澳及海外地区同店销售分别同比增长3%/27%、11%。

　　2QFY26零售增长环比加速

　　2QFY26集团零售值、同店销售分别同比增长18%、10%，环比继续加速。1）中国内地零售值同比增长20%，主要由定价黄金产品驱动，季内零售占比达15%。内地自营/品牌店季内同店销