回复@-Input-石古: 我印象中上市公司集海资源持有的金矿权益是75%左右，mjs持有集海70%权益。所以后面的数据从mjs的路径，应该是产量0.75*0.7=0.5。
比如假设26产量是1.6吨，属于mjs的是1.6*0.5=0.8。
当然，不管怎么算，mjs的估值比集海都便宜，大约是1/3。//@-Input-石古:回复@韭菲特漂流记:[已修改]加拿大股MJS，集海母公司，今年扩产+政府搞事确实没出利润，但刚派中期息也有4.5%股息率。
账上现金1亿刀，市值也才1.1亿刀。静态看已经是最便宜的黄金股。
重点在26年，指引产金1.6吨，按25Q1金价吨净利有2亿RMB，26年保守假设吨净利2.5亿RMB，26年净利润也有4亿，归母2亿，26年PE约4倍，股息率约10%。
MJS潜力远不于此，2027-2028年产金可以看到3吨，甚至4吨。
当然唯一的缺陷就是流动性极差，但我考虑的是
一水往低处流，总会流过去，如果不过去那就吃息；
二牛转熊大概率也不会有回撤，3年1倍是保底收益。