$隆基绿能(SH601012)$ 隆基绿能，曾经的光伏矛，从上一轮高峰期跌去80%，底部持续2年的时间，深度套牢百万散户的公司，可能每天都会被这些深度套牢的散户们骂，造成这样的结果客观来说主要是行业的原因，或者说这个行业发展的速度比我们世界真实需求快太多的背景下导致的。但站在此时此刻去看待这家企业，我觉得是时候关注了。原因在于：1、美伊战争，如此真实地为世界各国演示了一次自身能源体系的安全性问题，其实全世界各国除了中国，绝大部分依然依赖化石能源，而这次的海峡关闭，将世界各国的能源体系的重构从可选项变成必选项了，即使海峡的重启，我想伊朗征收过路费是必然，也就是说长期的相对高油价是必然，也是一种变相征税来填补战争的损失。那个我们风光储等中国的新能源体系解决方案将极大地获得机会，新能源将替代科技成为新周期的主线。2、如果第一点成为现实，那么我们过去认为的产能过剩问题在巨大的需求下，也根本不是问题了，这样的变化，我觉得即将发生。3、明天开始，出口退税取消，也正是行业出清的加速器，微观层面将推动有技术，有可靠方案的企业将在这轮洗牌中前行，也就是无论国内还是国外，双市场份额扩大。像隆基这种，本身BC技术领先，现在还有储能和氢能业务，完全是一个系统化方案提供商的角色存在于未来市场，大概率将是胜者。4、BC技术VS topcon,从最近央企招标情况来看，它确实是得到国资的认可能效和价格，像什么贱金属替代银等等技术的讨论这里市场也有很多，我不再详细说，但我是认可BC成为主流，并且隆基在应用场景下的踏实融合，我觉得这是它最大的需求，与建筑共生，这很符合城市更新，绿色能源的发展。5、隆基的管理层，从过去十年公司发展历史来观察，可以判断是低调，踏实，专注，不性感，不激进。正是因为这样的特质，让它在几次行业洗牌中的以留存并越来越强，从押住单晶硅技术，到海外参股布局规避贸易壁垒，到持续投入研发BC技术（一直维持高研发投入），到寒冬中依然有500亿现金不拿低价单宁愿减产，布局光制氢，收购储能企业构筑完整新能源业务版图等等的这些企业行为，都印证了这家企业的底色。你可以说它不性感，但是它会让你很踏实。5、至于它什么时候涨，我并不知道，也许横盘后因为一季报扭亏涨，也许再挖一个坑再涨，但我认可它的底部区域，作为新能源中国方案的核心玩家，值得拥有。共勉！