今天在思考自己今年接下来的投资方向
今年就是大牛市的风口就是AI+创新药+反内卷
AI领域已经在加速赶顶的阶段了，逐步减仓后考虑布局反内卷
优质的创新药企业可以继续持有，当下仍处于合理价格，还没有透支未来的利润
目前反内卷方向相中了德邦股份（毛利率最低，营收第二高），中矿资源（稀土限售，碳酸锂价格会逐步合理），物产中大（反内卷+美元降息+适当通胀导致的大宗商品涨价潮推动营收和利润增长）
可能光伏的通威、化工行业也不错，可能后续考虑平铺这些行业和公司
消费的话，一般在牛市结束后进行补涨，熊市选择消费至少保底收益率还不错
目前推测10月AI情绪退潮，但接下来哪个主线接力就不知道了，大概率还是创新药
牛市应该可以持续到明年，今年操作可以激进一点，至少不用担心被套，哪怕AI情绪退潮，也随时可能再起来
反内卷具体政策会不断增多，积压利好会在年末或者明年年初爆发
$德邦股份(SH603056)$ $中矿资源(SZ002738)$ $物产中大(SH600704)$
个人思考总结，不要当真哈