$牧原股份(SZ002714)$ 牧原下半年利润预期，最低120，最高200，中位160，全年270亿左右利润。
分红47%，270*0.47=126.9，126.9/2600=0.0488077，即现在价格买入，年4.8%分红。
未来利润增厚，分红增加，股价走势参考长电，神华。股价短期一年左右，5000左右合理市值。长期3-5年，7500-8000亿市值。
未来2026-2030年利润预期，基于行业周期头均利润300元/头，牧原超低成本420元/头估算，牧原年利润350-400左右。
如果因为反内卷，猪价8块附近维持，则利润会更恐怖，500-550亿左右。
因此公司市值预估合理在7500-8000亿，极端情况下万亿！短期会修复2021年以来行情，股价回归90-100元。
个人观点，仅供参考。如果不对，那也正常