连涨2000！有机硅迎来“暖冬”！
11月15日：有机硅“反内卷”会议迅速见效，11月14日鲁西DMC报价再涨500！涨至13000元/吨，两日累涨2000！并且下周11月18日，史无前例的实控人会议将重磅召开，这应该是有机硅行业进入下行周期以来规格最高的一次企业座谈会。由此可见，有机硅“反内卷”已不仅是舆论热词，而是上升至顶层策略的关键命题。
🌞 有机硅行业：减产 30% 共识落地，价格进入加速上行通道
据我们了解，11 月 12 日由鲁西化工牵头召开有机硅行业会议，多家企业主要负责人出席。会议形成统一目标：行业开工率一致减产 30%，预计于 12 月初开始执行；并明确将 DMC 价格目标提升至 13,500 元/吨，争取在半个月内实现。
截至 11 月 13 日，百川数据显示，有机硅 DMC 市场均价约 11,000 元/吨，鲁西化工出厂报价 12,000 元/吨。预计当日主流大厂将同步调价，涨幅约 500–800 元/吨，行业价格上行通道已明显开启。
此外，下周 18 日，合盛硅业将牵头召开更高规格行业会议，参会人员为各企业实控人，将继续夯实“反内卷”相关执行细则，为后续协同限产奠定更强共识基础。
当前，有机硅行业处于资本开支放缓 + 内需保持高增 + 海外竞争对手退出的阶段性有利组合，周期拐点正在临近。叠加行业在 2025 年前已多次召开会议推进反内卷，行业供需格局改善趋势明确、价格中枢有望持续抬升。
兴发集团称，有机硅价格每上涨 1000 元/吨，预计可为公司增加约 3 亿元/年利润。 在行业协同涨价背景下，该数据对盈利弹性具有直接放大效应。
🌹 受益标的： $合盛硅业(SH603260)$ 、$兴发集团(SH600141)$ 、东岳硅材、$鲁西化工(SZ000830)$ 、三友化工。
目前其他单体厂仍维持封盘，仅对核心客户少量接单，成本上升及限量惜售影响下，推动中下游跟涨情绪，部分企业阶段性补库需求开始释放。
总体来看，近两年国内无新增产能，国外产能又处于收缩趋势，而随着行业自律深化，配合下游需求增速节奏，协同减产有效落地，市场供需矛盾有望以时间换空间得到一定的改善。
根据近两日市场反馈，当前的反弹局面仍面临中下游的质疑，后续若更多的措施、政策、行动一步步落实，上下游也将从分歧走向认同并形成效果，从而让有机硅回归到正常的市场价值，带动行业盈利修复。预计下周有机硅价格有望进一步上行。
开工率方面：目前云南单体装置恢复部分生产，浙江、西北、华北地区部分单体装置保持降负，随着后续集体减产30%落实，届时整体供给水平有望逐步缓解，单体厂供给结构性改善，利好市场挺价出货，进一步修复利润。