$广立微(SZ301095)$ 关于广立微，维持原先判断，82-90之间会做个平台，之后再向上。平台做多久能突破得看大盘调整时间。82以下位置是大胆加仓点。当前按传统估值法是高估的，但其确定性和稀缺性太大，估值完全可以按AI软件去给估值，AI半导体应用+硅光芯片设计PDA，两市唯一，因此能够享受极高估值水平的溢价。

目标价仍维持在120块上方，乐观点情绪带动突破历史新高也不是没可能。牛市这种标的，筹码是不能丢的，觉得短期涨幅过高了就T出，底仓要永远拿住。

$凌云光(SH688400)$ 凌云光也是同理，理由也说过很多次，智谱直系+视觉大模型+机器人光学动捕等等，极度稀缺性带来的高溢价，每炒机器人和AI应用是避不开他的，所以不管怎么做T，底仓一定是拿住的。真丢掉筹码是不可能再给你20多块的价格买回来的。

$映翰通(SH688080)$ 之前也分析过很多次，不到40亿的小盘低估值股+AI边缘计算，今天跟随端侧AI进行补涨+主升。行情是没走完的，估值甚至现在都谈不上修复，60元是合理估值区间的底部，80是清仓的目标价。

牛市行情没走完，拿好核心标就行了。大部分个股都是遵循强者恒强的逻辑，高低切或者做低位补涨的难度很大，除非找到标的的预期差所在，以及密切跟踪板块轮动效应。

半导体、AI硬件目前为止偏高，机器人、消费电子、医药适中，新能车/无人驾驶低位；

所以多关注关注板块轮动也能有些短线上的超额收益。