$新思科技(SNPS)$ 30%的最大单日跌幅，和$甲骨文(ORCL)$ 35%的最大单日涨幅，还挺有意思的。

新思科技是市场开始逐步反映丢掉中国这个最大市场份额的担忧预期。与之对应，国内EDA三家在午后的突然拉升，也是背后资金对未来国内市场EDA替代份额的乐观。这部分迟早或者已经正在被国家队摁下加速键，包括联系大基金三期的投资方向，行业的整合和并购潮已经是必然。

对比看到甲骨文的暴涨，偶有所感：AI加持下的半导体软件会是颠覆性的，也不仅仅适用于半导体行业，而是各行各业。技术的变革，新时代的到来，以往单纯靠人力资本堆积起来的技术壁垒在AI面前将大幅削弱。弯道超车的最好时代便是现在。参照新思科技5000多亿市值来看，国内EDA的天花板还远远未被打开$广立微(SZ301095)$

PS：我们拥有全世界最好的工程师团队，最聪明的大脑，最高效的组织形式和工作效率，这轮AI的疯狂和空间我觉得仍然是被严重低估，硬件在先，软件在后，现在才是刚刚冰山一角，这也是属于我们这一代人的财富洗盘。