$中瓷电子(SZ003031)$ 洗了这么久，终于向上突破了，也难为主力大开大合的调整这么多天了。CPO上游最低估的票，么有之一，还叠加半导体静电卡盘和氮化镓卫星通信，基本锁仓拿到业绩兑现了。

$杰普特(SH688025)$ 原先很凛冽的上涨斜率+调整了快半年。伴随年报和一季报的即将披露，方向上应该是大概率向上了，提供硅光晶圆级测试系统，解决AI光互联测试瓶颈+MPO/FAU光通信产品进入头部供应链，当前估值仍然具有性价比。空间可能稍弱于中瓷，比较类似的是$瑞可达(SH688800)$ ，只不过瑞可达是侧重机器人那块，都属于原先低估+斜率很陡的修复叠加大幅超预期的季报+26年乐观展望，横盘调整整理好筹码之后配合业绩披露，可能就向上继续走趋势了。

当然，预期差和弹性最大的应该还是广立微。总之思路仍然是围绕半导体和光通信两大赛道布局。仓位理应也侧重于此。