很多原先具有性价比的公司陆陆续续都已经脱离低估的价格区间了，且行且珍惜，牛市里低价筹码一旦丢了就可能再也买不回来了。

$广立微(SZ301095)$ 日线、周线、月线共振，技术形态上比较完美，节前能站稳85块的话，节后应该能够配合年报和一季报打出高度。基本面不多赘述，单从图形上来说，目前仍处于底部，横向对比其他半导体设备和AI应用股，也属于极度低估，目标市值仍然是250-300亿区间；

$中瓷电子(SZ003031)$ 上次突破88块的箱体高度后，近期伴随中际和新易盛的回调而走弱，但形态上仍处于平台整理合理区间范围。个人感觉目前接近调整尾声。可插拔光模块和CPO两个赛道本质上都处于算力发展的最优解，近期市值小的CPO个股爆发力度更强，而传统的光模块估值转而受到压制，但本质上个人理解叙事喜新厌旧是一方面，另一方面也还是筹码结构的问题。拥挤度确实能够成为股价短期走势的压制。但基于产业叙事的角度，中瓷的确定性非常高，深度受益于800G、1.6T光模块的放量，同时也有CPO陶瓷基板+静电卡盘的期权。目标市值仍然可以看到450亿-500亿区间。

硅光方面，个人比较喜欢的按序排，杰普特—安孚科技—智立方/燕麦科技。目前智立方和燕麦科技短线都套利10%+止盈；杰普特大幅盈利后也成功卖飞，基本面实在太优秀，后面如有低位捡漏机会仍然会毫不犹豫上仓位；安孚科技之前没空余仓位介入，今日良性调整，入了点底仓，还是比较期待后续行情的。

存储芯片仍然看好，聚辰股份底仓锁了不动了，等等看业绩快报，主要港股上市一定程度还是会压制股价的，目前A股的存储板块筹码结构太差，估计还需要长时间调整。

短线方面，飞凯材料、德邦科技小仓位打野也都止盈（卖飞）。目前短线只持有晶方科技，感觉最近资金介入的痕迹比较明显。但整体，节前还是收缩仓位为主，新的标的等节后再看啦。