今天算力股又暴涨，完全出乎意料之外。
所以这轮牛市必须要紧紧依靠AI才行，但我想AI不只是算力链。
常识告诉我，如果中期投资的话，还是需要考虑一下除了CPO、光模块、PCB之外，还有什么跟AI相关的公司可以投资。
好些球友直接回复我，一直拿着光子不好吗？但我用实际行动证明，用芯碁换光子并不差，且还能有一倍的空间。光子确实非常好，但短期涨太多，它再涨一倍的难度应该要大于芯碁。
所以基于这个思路，最近一直在寻找涨幅不多，但仍跟AI密切相关的公司。
上周看了老特跟科技巨头的访谈，老特开玩笑说老美缺电严重。所以在算力急剧发展的背景下，AI相关的电力就有可能成为明年最重要的AI投资方向。
牛市一定要新的叙事，才能拔高估值，才能吸引交易者的兴趣。
而AI电力正好切合了这一点。
AI电源由传统的UPS，往HVDC及SST固态技术方向转变，全球AI电源设备增长迅猛，其中AIDC对变压器的需求将从2024年的80亿增长至2028年的681亿元，年均复合增长率高达71%。。。
这是比现在光模块、PCB增长速度还要快的一个细分产品。
而在这个产品里，国内的金盘科技占据了最先发的位置 ，它的SST固态变压器样品已经出来。
金盘科技最牛的，不仅是SST固态变压器，而是它的战略布局全部跟能源或者AI相关，与汇川朱总说的能源流和信息流类似。
在A股基本上找不到一家有这样的战略布局：
1、基本盘：干式变压器受益风电及数据中心增长，今明两年业绩增长具有确定性。
2、预期盘：
2.1 HVDC一体化电源模块和SST固态变压器，HVDC和SST AI电源技术替代传统的UPS已成定局，明年开始将会有爆发式增长。
2.2 AI应用--数字化工厂。公司本身持续进行AI数字化改造，在其它同行毛利率降低的背景下，AI数字化改造让公司毛利率持续提升。同时也给供应商望变电气和同行伊戈尔做数字华改造。除了汇川，这是我看到的第二家上市公司在数字化工厂做出业务的公司，这比普通的工业软件公司AI应用要强很多。它的软件编制合作方是软通动力，它的AI工厂方案提供方是英伟达。
2.3 工业机器人。此块正在研发中，是以焊接机器人为主要方向。
所以金盘是一个具有强现实强未来的公司，在A股同时具有“AI算力产业链+AI应用+机器人”题材的公司是不多见的，而这样的公司才200多亿市值，你们说便宜不？
我只是建了一个观察仓，欢迎交流。