$兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$

课代表就是将碎片化信息 变为看的懂的数据

1 单价 一个颗粒单位价格

2 根据已知信息 按飞计算器

这里假设年初1季度 是关联交易的基点 没有考虑后面的大幅涨价

假设 涨价部分 基本等同于净利润增加

这里有个大变量 良率无法得知 按照保守计算 不超90%

根据三星经验 R4 5年产线良率 在97%以上 所以这里相对保守预估

3 结论 按现在价格 涨价对净利润贡献率 全能大概在1亿美金 5-7亿人民币的样子

变量：产能会否 1.3万片 提升到2万片？

价格由2美元 提升到2.5 甚至3？

良率是否实际为93% 95%？

先看看半年报是否上修关联交易额度