豆包亮相春晚引爆AI风口：这20只概念股最具潜力！
$蓝色光标(SZ300058)$ $易点天下(SZ301171)$ $引力传媒(SH603598)$ 春晚舞台的聚光灯下，AI技术正式从实验室走向千家万户，一场围绕智能入口的争夺战全面打响。
2026年央视春晚首次迎来独家AI云合作伙伴——火山引擎，字节跳动旗下的智能助手“豆包”将带来AI对春联、生成全家福等互动玩法。
这标志着AI技术首次登顶春晚主舞台，从以往的“流量收割”模式升级为“生态共建”模式。
业内专家分析，2026年有望成为AI应用“黄金元年”，技术的逐步成熟、政策的持续护航以及市场需求的共振，共同推动行业迎来三大拐点。长江证券指出，to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点，多模态有望迎来爆发。
01 春晚成AI普及催化剂
回望春晚流量史，每一次国民级互动都催生了现象级的产业变革。2015年微信凭借春晚“摇一摇”红包，一夜绑定2亿张银行卡，直接奠定移动支付的江湖地位。
2019年百度借春晚9亿红包派发，斩获上亿新增用户，百度App日活飙升至2.4亿，信息流业务迎来爆发式增长。
此次豆包的春晚亮相更具颠覆性意义。这是AI技术首次登顶春晚主舞台，且通过火山引擎的独家AI云合作伙伴身份，深度嵌入春晚互动、节目制作、广告投放全链路。
火山引擎并非首次服务春晚。公开资料显示，该平台曾支撑抖音春晚703亿次红包互动的超高并发能力，此次将挑战全球最高并发的AI应用场景。
豆包大模型1.8版本在多模态理解、生成能力上已显著提升，单次视频理解帧数倍增至1280帧。截至2025年12月，其日均token使用量突破50万亿，较去年同期增长超10倍。
02 三级受益梯队浮现
随着春晚AI互动的临近，资本市场已提前布局。从产业链角度分析，受益企业可分为三级梯队。
最直接受益的是营销服务类企业。春晚期间超5亿的移动端触达用户，将催生海量的AI互动营销需求。
蓝色光标作为火山引擎AI在营销领域的核心战略合作伙伴，承接春晚相关短视频批量生成、互动营销等订单，2025年12月31日AI概念股全线爆发中，蓝色光标强势录得20%涨停。
引力传媒作为字节跳动巨量引擎核心代理商，完成营销领域模型微调，成为板块领涨先锋之一。利欧股份、易点天下凭借深度参与字节系营销及AI出海赋能优势紧随其后。
第二梯队是算力与基础设施提供商。AI大规模嵌入春晚，对后台算力的需求呈指数级增长。
润泽科技作为火山引擎核心智算中心伙伴，其液冷技术适配高密度算力需求，字节系收入占比高，支撑春晚AI云原生算力。中科曙光、海光信息等算力标的，作为此次春晚技术落地的支撑平台，业绩弹性较大。
第三梯队是端侧硬件与内容生态企业。春晚将成为豆包AI终端的“全民首秀舞台”，AI耳机、智能屏、AI手机等终端产品有望借助春晚流量实现销量爆发。
中科蓝讯的讯龙三代BT895X芯片已完成火山方舟MaaS平台对接，成为豆包AI耳机唯一芯片供应商。中兴通讯与豆包联合研发AI手机，推动端云协同赋能。
03 核心概念股全梳理
营销服务类
蓝色光标（300058）：与火山引擎联合打造BlueAI心影创作平台，覆盖全链路营销AI能力引力传媒（603598）：字节跳动巨量引擎核心代理商，完成营销领域模型微调利欧股份（002131）：深度参与字节系营销，BlueAI赋能出海营销全链路浙文互联（600986）：减持完成，参与起草我国首个AI大模型私有化部署标准
算力基础设施类
润泽科技（300442）：火山引擎核心智算中心伙伴，液冷技术适配高密度算力中科曙光（603019）：国产算力龙头，2025年AI服务器收入占比超60%海光信息（688041）：国产CPU/DCU龙头，与火山引擎深度合作浪潮信息（000977）：全球AI服务器市占率第一，与字节深度合作
硬件与内容类
中科蓝讯（688332）：豆包AI耳机芯片供应商，芯片方案在春晚AI互动场景中落地验证中科创达（300496）：与豆包合作，推动大模型在车端和智能硬件端的转化应用掌阅科技（603533）：与字节在数字内容、AI领域合作，豆包可能在春晚推出阅读类互动应用中文在线（300364）：与字节在IP、内容分发合作，春晚可能展示豆包AI内容生成能力
04 行情逻辑与预期差
当前市场最大的预期差，在于对“豆包春晚产业链”的认知仍停留在表层的营销端，尚未充分挖掘其背后全产业链的增量空间。
本轮行情的核心逻辑是“春晚流量共振+AI商业化落地”的双重催化，而非短期概念炒作。随着春晚临近，算力、硬件、内容等产业链环节的预期差将逐步修复。
从盘面表现看，真正的强势标的均精准指向字节营销相关概念股。1月9日，蓝色光标成交额突破184亿元，创上市以来新高，涨幅达14.08%，换手率超32%。
市场对AI应用的预期并非空穴来风。业内预计，2026年AI应用毛利率有望突破40%，远高于传统营销业务。AI营销不仅提升内容创作效率，更通过精准投放优化投放效果，实现营销成本的大幅降低。
随着春晚临近，资本市场的关注点正从“营销先行”向“全产业链布局”延伸。投资者可重点关注与字节/火山引擎有深度绑定、具备实质业务支撑的标的，规避纯概念跟风。
春晚之后，AI技术将进入大规模商业化落地阶段。从智能耳机到AI手机，从内容生成到营销投放，一个全新的智能生态正在我们眼前展开。
投资有风险，入市需谨慎。本文仅供参考，不构成任何投资建议。
