$鼎泰高科(SZ301377)$ $大族数控(SZ301200)$ 鼎泰高科：与头部客户拟谈保供协议、产能扩张顺利。当前AI钻针供不应求，7-8月公司单月产能约1亿支，9月已提升支1.1亿支。下游几家头部客户正在积极与公司谈保供订单，指引非常乐观。公司最大长径比可做到50多倍，且毛利率极高，后续需求高增+结构高端化迭代将有望带来业绩爆发式增长。
大族数控：Q3订单爆发、超快激光钻机拓展顺利。7-8月订单超过10亿，9月截止中旬已有6-7亿订单。目前公司激光钻机出货数量约200台左右，超快激光钻机第一批已基本测试完毕，当前已在谈新订单。