国泰存储
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SK海力士公布内存产品发展路径图，其正在研发包括HBM、AI-DRAM和AI-NAND在内的新型存储产品。据悉，为实现发展目标，SK海力士正在深化合作伙伴关系，例如与英伟达合作推进AI制造技术进步，与台积电合作开发下一代HBM基片，并与闪迪合作促进新兴的高带宽闪存（HBF）市场的国际标准化。
点评：国泰君安证券指出，存储行业已进入新一轮上行周期，随着AI大模型训练和推理对内存容量的需求激增，HBM和DDR5内存的紧缺将进一步传导至整个存储产业链。
公司方面，恒烁股份现有主营产品包括NORFlash存储芯片、基于ArmCortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片、AI芯片业务（通用AI SoC芯片、AI算法模型和AI模组板卡）和大容量存储模组产品（SPI NAND、SD NAND、PPI NAND、eMMC、DRAM），主要应用下游包含消费电子、工业控制等领域。