存储三星链条-安博通三星专家交流纪要1110
安博通下单情况？
安博通是三星新的客户，以前没有下过单。下的是一些颗粒，颗粒的种类很多，容量不一样，推算成晶圆数的话，大概是在1.9-2w片的基准。通过代理商华胜弘邦下单。三星主要三家代理商，HSRP华胜弘邦、泰科源techtronics和考西亚coasia。安博通拿hbm和nand都有。
他会找自己的模组厂，把他做成模组的形式，模组做完以后再出给客户。他的角色是提供定制化解决方案，类似于佰维存储和江波龙。模组在形成的时候，会有解决方案在里面，相当于他做的是定制化的模组。他把自己的firmware写进去以后，卖给客户。
他作为一个新进入者这么容易能拿到货吗？
现在他拿的颗粒是容量比较小的，原厂和代理商是有库存的，下游的用途一般是一些非常规的消费类的，机顶盒、智能门锁、3C类的产品。CSP这些要的是大容量的，确实是没有货的。
安博通做这件事情的门槛在哪里？
门槛就是起订量，MOQ，最小起订量。他是通过华胜弘邦这家企业，看他的量级比较大，介绍给三星，成为了三星的客户。他肯定是有客户的情况下才敢去做这个事情。
2w片对应多少价值量？
大概每一片能切除800个die，每一颗die4-5美金，相当于1.9w*800*4.5美金=4.8亿，大概20%毛利率水准。大概能形成4.8*1.2=5.8亿左右的销售额。
但是他号称是明年左右的时候，明年Q1的量要提升，还没告诉我们具体多少量，目前提升看可能30-40%是没问题的。
他的场景是小容量的场景，所以能够拿到货源。但如果进军消费电子，如果给传音小米等手机客户去供货，比如佰维存储给他们有做定制化的存储。那么毛利率是要下降的。因为他相当于是高价买入、高价卖出。我相信他是有要进军常规的大容量的消费电子的需求的，他应该是要去搞一些VR、手机类大的需求。
后面还会继续下单吗？
按照我们的估计，他现在下的货大概能卖到明年1月底。如果1月底之前拿不到货，那也会有困难。如果搞手机客户的话就有可能拿不到。
4.8亿这批货已经于10月底-11月初交货，基本可以认为12月份左右还会给我们下单子。
专家您参与的是哪个环节？
他们的单子是在8月底下的，按照8月底，正好是在9月底开始涨价。我是负责跟代理商客户对接的部门，我更偏向于技术，但是也需要跟客户打交道，客户在下单的时候也需要问一些偏向技术性的问题，就需要跟我管理的部门打交道。
我最近在北京出差，1-2个月在北京总部这边。
安博通和三星之间有什么关系吗？后续货紧俏后还能拿到吗？
后面货还是比较紧张的，但是小容量还是有的。他跟三星没什么门道，但是跟华胜弘邦有些关系、
他拿的量是德明利的42%左右？
有去其他渠道拿货吗？
我知道的是海力士跟他在谈，但是还没有出货，没有三星进度快。海力士是通过香农芯创在谈。美光大概率没有可能。美光在中国的业务已经开始萎缩了。中美贸易的双重作用下，很多跟国内的客户的合作已经慢慢取消了。
打款节奏？
40%的预付款，60%的款项等到货交付了以后再付尾款。
现在手机厂有没有开始降低存储方面的配置？
目前来说还没有发生，但是即将发生。应该来说接下来一段时间内他们要做这个动作，12月份的时候可能还要再涨40-50%，到时候他们可能要降低配置。雷军在微博上也是这么说的。
如果这个事情发生，对存储的价格会有多少的影响？
会抑制涨价，但是环比还是会涨的。因为我们判断到明年Q3存储价格都是环比往上走的趋势。
需求明年Q3以后，1）需求会下降一点；2）各大存储厂的扩产产能会在那个时候释放。