【国投电子】关注12月金股苏州天脉
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【国投电子】关注12月金股苏州天脉
1、公司是终端散热VC方案的市场龙头，全面布局铜、钢、铜钢复合VC方案，净利润率远超同行，目前在国内安卓占比高，目前重点开拓海外客户。今年10月公司拟总投资不超过人民币6亿元投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地，新增年产1,800万PCS高端均温板的生产能力。
2、重点关注明年在北美大客户的进展，ip18中vc价值量相对以前更高。具体方案有望在12月份中下旬落地确定。
3、前瞻布局主动散热，随着AI终端的功耗越来越大，公司除了被动散热的VC之外，同时布局微型散热。公司11月中旬新设合资公司天脉建准主要聚焦微型风扇产品，未来有希望进入国内外大客户市场。
风险提示：科技产业链博弈升级，创新进展慢于预期