【天风建筑】强call洁净室板块，盈利+估值戴维斯双击

[拳头]【天风建筑】强call洁净室板块，盈利+估值戴维斯双击
美光制定新一轮投资计划，计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂，施工将于2026年5月启动，目标2028年实现HBM出货；算力军备竞赛持续，谷歌、微软、Meta上调资本开支；台积电董事长此前在年度供应链论坛提到，当前先进制程产能不足，为加强布局，市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建，资本开支上修至500亿美元，另外他还表示，先进制程产能远远不够，客户需求远超预期，现有产能差3倍。
算力、存力、终端等多领域利好，芯片资本开支高景气持续，洁净室板块迎来盈利+估值戴维斯双击
#亚翔集成（26PE13倍）：台积电今年3月加码投资美国千亿美元，目前正加速建厂中，台资洁净室龙头有望优先受益；在手订单饱满且盈利性较好，业绩释放在即，明年或成为洁净室板块股票盈利+估值戴维斯双击的一年，把握逢低布局机会。
#圣晖集成（26PE 25倍