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台股算力11月经营总结：AI服务器/液冷/存储 #【国海计算机·刘熹团队1209】
#服务器：需求能见度延伸至2027 #鸿海 11月营收月减5.74%，年增25.53%；1-11月累计营收年增16.63%。#目标2026年底AI服务器机柜产能超2000个/周，预计2026年GPU与ASIC产品组合趋近其市场规模比例8：2，服务器市占率将比现在“至少四成”更高。
#纬创 11月营收月增51.64%，年增194.64%，#已连续7个月单月营收超越广达；1-11月累计营收年增104.67%；#AI服务器已达成全年三位数以上增长目标，订单能见度明确至2026年底，扩增产能需求已排到2027年；网通业绩2026年有望同比成长10倍。
#广达 11月营收月增11.40%，年增36.50%；1-11月累计营收年增45.68%。#公司预期明年AI服务器营收仍将有三位数增长、且占整体服务器营收将达8成、AI订单能见度可达2027年；AI产能将在2026年底前实现翻倍，ASIC服务器也有望在明年倍增。
#液冷：2026年或成为液冷在ASIC领域全面扩张的重要年份 #奇鈜 #11月营收月增5.66%，年增141.69%；1-11月累计营收年增92.99%。AI平台出货中，ASIC约占2~3成，NVIDIA的GB系列占7成，AMD GPU平台占小比例；#公司表示、目前订单能见度估计已看到2028年、预计明年业绩表现将更胜今年、高附加价值产品渗透率有望继续提升、毛利率朝30％水准前进。
#双鸿 11月营收月增4.90%，年增78.34%；1-11月累计营收年增41.92%。#公司预估2026年营收同比超50%、水冷产品至少还有2～3年成长性，水冷板为最大贡献来源，分岐管同步放量，In-row CDU需求潜力正加速扩大，产品产值可望随之倍增。
#存储：AI热潮下产业迎来“超级周期” #威刚 11月营收月增25.44%，年增60.23%；1-11月累计营收年增27.14%。11月DRAM营收占比64.98％、SSD占比23.45％，反映高阶记忆体需求支撑营收主要动能。#公司表示、在DRAM与SSD产品线上货源供应无虞，可望在报价持续上行、同业受限于缺料之际，进一步巩固其在全球记忆体模组市场的领导地位。
资料来源：各公司官网，Chinatimes，经济日报，芯智讯、快科技，iFind，Wind，工商时报
具体数据请联系国海计算机 刘熹/唐锦珂