【华安医药】阳光诺和小核酸取得新进展，长效降压管线IND获受理
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1月21日公司发布公告ABA001注射液临床试验申请获得受理，为1类创新药，拟申报适应症为高血压。ABA001注射液为靶向血管紧张素原（AGT）的mRNA基因的小干扰核苷酸药物，GalNAc递送系统，可精准地将药物递送至肝脏细胞，通过siRNA的干扰沉默机制，从源头靶向沉默AGT的信使RNA，阻断AGT蛋白的合成，从根本上抑制RAAS升高血压的作用，从而降低血压。 ![[玫瑰]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_87.png?v=1 "[玫瑰]"){kind=small}
同类siRNA药物Zilebesiran的临床研究已证实该机制的有效性与安全性，单次给药疗效可持续24周。ABA001的非临床研究表明，1mg/kg即可显著降低血压，动物耐受良好，具有较高的安全性，有望实现每3个月或半年给药一次的长效降压效果，其长效给药特性有望突破现有治疗瓶颈。
展望2026年，公司主业有望持续稳健增长，朗研并表增厚利润。创新管线储备丰富，26年有较多重要节点&催化。与华为云合作AI多肽药物研发，26年有望取得新进展。 业绩弹性大，位置相对底部，估值性价比较高。2026年考虑到朗研并表等因素，预计全年有望实现3~3.5e利润。同时公司创新管线部分仍有待价值重估。