$道明光学(SZ002632)$ 道明光学，它的首板是炒固态电池，当时的利好是广汽集团的固态电池生产线投产，然后它大幅高开，周五顶了一字。按常理这样的一字有大幅溢价的，偏偏没有，很可能也有点问题。

今天则是赶上了AI手机概念，然后成了板块里的高标，所以如果市场还要继续炒作AI手机的话，它绕不开。但是从封板时间来看，其实它是跟在科翔股份后面封板的，并非真正的率先启动的那一只。总之，溢价肯定有，能走多远就不知道了。它的核心逻辑是石墨烯散热，挖掘的话也只能从这个方向着手，当然，前提是道明光学能继续连板。但是我查过资料，其余的石墨烯散热能应用到手机的，比如思泉新材、中石科技、飞荣达 等都没有大涨。我猜测它的核心逻辑应该和中兴通讯旗下的努比亚手机合作有关，所以其它的散热未必受益，这次炒作的核心还是手机硬件代工为主。这个AI手机和普通手机的区别是什么？就是内置了豆包，那么跟你下一个豆包APP的区别在哪里？无非就是内置的响应更快，对内存需求更小，这些优势会促使普通人去换一个手机吗？所以我觉得这个概念并没有那么强大，目前只是概念，炒的也只是给努比亚提供相关产品的公司。我查了下，好像和道明光学同样提供散热给中兴的，有好几家：道明光学、福蓉科技、德赛电池、飞荣达、欣旺达，似乎只有最后两家没动了，如果超预期的话，资金大概率就是从这里深入挖掘。